http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report.pl?baitai=4 「ブリーフィング資料」は、月例で行われる石油天然ガス動向ブリーフィング資料をブリーフィング開催翌日に掲載しています。 ja Copyright(c)2007 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation All Rights Reserved. 2012-01-20T15:14:17+09:00 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC） http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1201_b01_motomura_Russia_ananenkov%2epdf&id=4583 ロシア： ガスプ ロ ム ・ ア ナ ネ ン コ フ 副 社 長 更 迭 と 予想される今後の事業展開（短報） 2012年1月19日 本村 真澄 1 後任のVitaly Markelov Markelov 12月30日付け人事異動 副社長 アナネンコフ(Alexander Ananenkov) ) ⇒マルケロフ（Vitaly Markelov） 専門：流体力学 20032011：Gazprom Transgaz Transgaz Tomsk社長 2011:Gazprom Invest Vostok 社長 他2部長が交替 2 プ チンによる腐敗追放キャン プーチンによる腐敗追放キャンペーン ン 12月4日：下院選挙、統一ロシア（238/450） 12月10日：不正選挙抗議集会2.5万人 12月末：エネルギー省Gazprom、Transneft 等の大手企業の代表者のその他の... 本村　真澄 2012-01-20T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1201_b02_ichihara_NOC%2epdf&id=4582 依然として圧倒的な国営石油会社 依然として圧倒的な国営石油会社 （ＮＯＣ）の存在感 国 際 進 出 を 通 じ て 2012年1月19日 石油調査部 市原 路子 1 内容 １． 企 業 ラ ン キ ン グ に 見 る エ ネ ル ギー業界 ２ ． 石 油産 業 に お け る 国 営 石 油 ３． 国 営 石 油 の 発 展 と 国 外 進 出 ４． 新 た な 循 環 2 １．企業ランキングに見るエネルギー業界 ６年連続で石油会社がNO.1 順 位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 国営石油会社もランクイン 2010年3月末 2009年3月末 2011年3月末 時価総額 ＄B ExxonMobil（米） PetroChina（中）＊ Apple（米） Industrial & Commercial B... 市原　路子 2012-01-20T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1201_b03_nogami_Market%2epdf&id=4581 原油市場の現状と 原油市場の現状と 今後の展望 2012年1月19日 石油調査部 野神 隆之 1 石油市場を巡る状況（ 1 0 1 月中旬） ( 1 ) 1 . 石油需給 ( 1 ) ： 製 品 需 要 の 伸 び は 減 速 気 味 （一部地域は減少）ながら、製品価格と原油 価格の差の 縮 小 に よ る 製 油 所 で の 生 産 鈍 化により、かえって需給は秋場に引き締ま るといった側面も（特に軽油及び暖房油と いった留出油）。 2. 石油需給(2)：リビアでの予想よりも早い石 油生産の回 復 + サ ウ ジ ア ラ ビ ア で の 石 油 生 産堅調 2 石油市場を巡る状況（ 1 0 1 月中旬） ( 2 ) 石油市場を巡る状況（101月中旬）(2) 1. 石油需給(3)：OPEC産油国が現行水準で生 産を継続した場合、今後石油供給が需要を 上回る（ ＝ 在 庫 積 み ... 野神　隆之 2012-01-20T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1201_b04_sakamotoLNG%2epdf&id=4580 2011年の日本のLNG調達と 実現に近づく次世代LNG供給地域・ プロジェクト 2012年1月19日 石油調査部 坂本 茂樹 1 本日の項目 日 本 の 2 0 1 1 年 の L N G調 達 状 況 実 現 に 近 づ く 次 世 代 （ 新 規 ） LNG LNG事 業 環 境 の 変 化 新 た な LNG 供 給 地 域 ・ プ ロ ジ ェ ク ト の 登 場 米 国 LNG輸 出 の 可 能 性 と リ ス ク 東アフリカ等、新規供給地域 2 日本のLNG輸入：月別推移 3 （出所） 財務省通関統計 2011年1-11月 7,136万トン （前年同期比+12％） 12月 727 （前年同期比+15％と仮定） 2011年1-12月 7,863万トン （ 前 年 比 +12 ％ 、 ＋ 8 6 0 万 ト ン ） 年央時想定（＋ 1,0001,500万ト... 坂本　茂樹 2012-01-20T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1201_b05_onuki_West_europe_pipeline%2epdf&id=4576 西ヨーロッパにおける 天然ガスパイプラインビジネスの動向 2 0 1 2 年1 月1 9 日 石油調査部 大貫 憲二 1 １．はじめに 欧州のパイプラインビジネスにおける環境の変化 ＜厳しさを増す事業環境＞ ・欧州債務危機（ギリシャ、イタリア、ポルトガル他） ・福島第一原子力発電所事故に伴う脱原発の動き ・原油価格高騰に伴う、ユーティリティー企業（電力・ガス事業 者）の原料（天然ガス）購入価格の上昇 ＜政策に基づくネットワーク拡充＞ ・EU指令に基づく天然ガス・パイプラインネットワークの拡充 ⇒現状の欧州におけるパイプラインビジネスの傾向を 体系的に分類する。 2 ＜西ヨ ＜西ヨーロッパにおける主要な天然ガスパイプライン＞ ッ における主要な天然ガス イプライン＞ （出所：ＥＮＴＳＯＧ資料を元にＪＯＧＭＥＣ作成） 3 ２．西ヨーロッパにおける天然ガスパイプラインビジネスの... 大貫　憲二 2012-01-20T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1112_b01_funaki_colombia%2epdf&id=4561 更なる増産に向け課題克服を目指す 更なる増産に向け課題克服を目指す コロンビア 2011年12月22日 石油調査部 舩木 弥和子 1 2011年の生産目標達成なるか？ 2002年以降、Uribe前大統領が外資導入政策やゲ リラ対策 契約締結件数増加、探鉱・開発も活発に Ecopetrol、Pacific Rubiales Energy等を中心に石油 生産量増加。特に、重質油（重質油が生産量に占 める割合は4年前の34％から47％に増加、数年後 は6070％となる見通し） 石油生産量は20032007年の5556万b/d から 2010年78.5万b/d、2011年上半期89.4万b/dに増加 政府は石油生産量を2011年末までに100万b/d、 2011年年間で92万b/dとする計画 2 2011年の生産目標達成なるか？ 年 産目標 成 （ANHホームページより作... 舩木　弥和子 2011-12-26T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1112_b02_takehara_chain_shale_gas%2epdf&id=4560 期待 期待と課題を抱える中国のシェールガス 2012年12月22日 石油調査部 竹原 美佳 1 本日の内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. シ ェ ールガス早期本格開発 へ の 過 大 な 期 待 企業の活動 中米政府協力 外資のシ ェ ール ガ ス 事 業 へ の 参 入 噴出する課題 シ ェ ールガ スの不確実性に 振 り 回 さ れ る 中 国 の 輸入ガス（LNG）調達 まとめ シ ェ ル ガ ス 第 12 次 五 カ 年 計 画 シェールガス第12次五カ年計画 国家能源委員会、国土資源部、国家能源局などが共 同で策定、間もなく公表 12・5期（1115年）：産業発展の基礎 資源評価、研究開発、中国の条件に適したシェールガスの 探鉱開発技術を形成し、重要な設備の自主開発を行う 探鉱開発目標：可採埋蔵量2,000億m3（7Tcf*）を 確認、シ... 竹原　美佳 2011-12-26T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1112_b03_ihara_nano_tech%2epdf&id=4559 石油開発におけるナノテク 2011年12月22日 石油調査部 伊原 賢 1 話のポイント ナノテクノロジーとは、物質をナノメートル（十億分の一メート ル：10-9m）のサイズの領域、すなわち原子や分子のスケール において、自在に制御する技術です。そのような小さな空間 に閉じ込められた電子は、微視的世界を支配する量子力学 の原理に従って振舞い、マクロな世界ではあり得ないユニー クな現象を示します。 ナノテクの石油開発への適用が始まろうとしています。 在来型の油やガスの支配状況がもたらす非在来型資源へ のシフト ナノテクノロジーとは？ ナノテクの石油開発への適用 適用の将来像 2 在来型の油やガスの支配状況がもたらす非在来型資源へのシフト 3 大水深での石油開発エリア 4 ナノテクノロジーとは？ ナノテクノロジーとは、物質をナノメートル（十億分の一メートル： 10-9m）の... 伊原　賢 2011-12-26T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1112_b04_ichihara_company_trend%2epdf&id=4558 ２０１１年 Ｅ ＆ Ｐ ト ピ ッ クス ：拡 大 と 変 貌 原 油 高 に よ る 光 と 影 2011年12月22日 石油調査部 市原 路子 1 内容 １．概況：史上最高水準 ２．2011年のトピックス17と そのインプリケ ーシ ョン ２ ０ １ １ 年 のニ ュ ー ス を 総 括 す る 2 概況：史上最高水準 2011年のＥ＆Ｐ投資規模 5440億ドル （Barclays Capital調査 350社集計） Capital調査 2012年計画 5,985億ドル(+10%) 南米、アフリカ コスト上昇傾向 2004年以降、急騰、 2 0 0 8 年には倍増 金融危機後に急落する が、反転し上昇中。 実質的なＥ＆Ｐ投資 微増か横ばい CERA ホームページ 3 各 種 油 ・ ガ ス 価 推 移 （ 1998 年 ） (ドル/boe) 160 140 120... 市原　路子 2011-12-26T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1111_b01_funaki_Argentina%2epdf&id=4543 アルゼンチンで進むシェールオイル、 シェールガスの探鉱・開発 2011年11月25日 石油調査部 舩木 弥和子 1 Neuqun Basin主要鉱区図 各種資料よりJOGMEC作成 Loma de La Lata鉱区で 鉱 シェールオイル確認 2011年11月、YPFは、Neuqun BasinのLoma BasinのLoma de La Lata Norteエリア(Loma de La Lata鉱区と Loma Campana鉱区の428km2)で、可採埋蔵量 Campana鉱区の428km2)で 可採埋蔵量 9.27億boeのシェールオイル(7.41億bbl、API比 重4045度)、シェールガス(1.86億boe)を確認 YPFは5月にLoma de La Lata 鉱区でシェール オイル1.5億bblを確認したと発表、これを大幅 に上方修正 Loma de... 舩木　弥和子 2011-11-28T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1111_b02_maruyama_Australia%2epdf&id=4542 豪州のLNG開発の現状 豪州のLNG開発の現状 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 一次エネルギー概要 石油ガスの探鉱等推移 石油の現状／ガスの現状 ＬＮＧ開発の現状 石油ガスの下流の現状 石油ガス事業を取り巻く諸環境 終わりに(LNG開発の現状まとめ） ２０１１年１１月２５日 JOGMECシドニー事務所 丸山 裕章 1 1.一次エネルギー概要 石炭・・４２％、石油・・31%、ガス・・２２％、再生可能エネルギー（風力、水 力等）・・5% (2009年） 政府目標；2020年までに再生可能エネルギー２０％導入。 出展；RET(資源エネルギー観光省)資料 2 2.石油ガスの探鉱等推移 試掘等の数は減少傾向。成功率は４０％前後を維持。一方、探鉱に係 る経費は増加傾向。州別ではWAが一番。 ガスの生産量は2000年からの10年間でほぼ倍増の約1.8tcf/年。 石油（含... 丸山　裕章 2011-11-28T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1111_b04_onuki_Israel%2epdf&id=4541 イスラエル・キプロスにおける イスラエル・キプロスにおける 大規模ガス発見と 東地中海地域を取り巻く情勢 2011年11月25日 石油調査部 大貫 憲二 1 目次 １．イスラエル・キプロスにおける大規模ガスの発見と 東地中海地域の石油・天然ガスポテンシャル ２．大規模ガス発見に対する東地中海諸国の反応 ３．東地中海諸国間における石油・天然ガス開発の 課題とその対応 （１）排他的経済水域（EEZ）の画定に向けた動き （２）キプロス問題と資源開発におけるキプロスの トルコ・北キプロスに対する対応 ４．まとめ 2 １．イスラエル・キプロスにおける大規模ガスの発見と 東地中海地域の石油・天然ガスポテンシャル イスラエルにおける大規模ガスの発見 ・Tamar：2009年発見、8.4Tcf（約2,400億m3） ・Leviathan：2010年発見、15.9Tcf（約4,500億m3） ⇒国内... 大貫　憲二 2011-11-28T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1111_b05_inohara_Libya%2epdf&id=4540 リビア リビア：石油・天然ガスの現況と当面の見通し 2011年11月25日 中東事務所長 猪原 渉 カダフィ独裁政権崩壊の経緯 2011年2月（15日）、大規模反政府デモ発生。 以降、カダフィ政権との内戦状態に。NATO空爆。 2月27日、ベンガジで「リビア国民評議会（ＮＴＣ)」 設立（議長：アブドル・ジャリル前法相） 8月20日、首都トリポリ陥落 10月20日、カダフィ拘束・殺害 10月23日、ＮＴＣによる全土解放宣言 10月30日、キーブ氏を暫定政府首相に指名 11月22日、暫定政府発足（閣僚を任命） 2 暫定政府発足と今後の政治日程 暫定政府発足と今後の政治日程 2011年11月22日、暫定政権発足・承認 石油相にアブドゥルラフマン・ベンイエッザ氏（元 ＥＮＩ幹部、Waha Oil勤務、NOC役員） 今後の政治日程（計画） 8か月以内（＝2012年央... 猪原　渉 2011-11-28T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1111_b06_sakamoto_MiddleEast_LNG%2epdf&id=4539 中東 中東の天然ガス・LNG事業環境と 外資の天然ガス開発への取り組み 2011年11月25日 石油調査部 坂本 茂樹 1 本日の項目 中東の天然ガス市場・需給 増えるガス需要（←電力需要増加） 体 制 維 持 を 目 的 に 安 価 なエ ネ ル ギ ー 供 給 滞る域内ガス生産とLNG輸入増加 IOCの天然ガス開発への取り組み 限られる中東での石油ガス事業参入 低いガス価格で難しい事業環境 見通し・メッセージ 2 ・ 中 東 の 在 来 型 ガ ス 資 源 埋 蔵 量 =世 界 の 4 1 ％ （ 第 1 位 、 B P 統 計 ） 次いでロシア・ユーラシア=34％ ・ガス生産量=世界の14％←ガス市場の未発達、ガス資源商業化の遅れ ・IEA：「今後のガス生産の伸びが最も高い地域」 中東の天然ガス資源位置づけ 3 東 然 資源 置 「世界の天然ガス... 坂本　茂樹 2011-11-28T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1110_b01_funaki_guyana%2epdf&id=4516 Tullow Tullow、仏領ギアナでの発見 2011年10月20日 石油調査部 舩木 弥和子 1 仏領ギアナ、スリナム、ガイアナ鉱区図 スリナム 探鉱状況(沖合） （各種資料より作成） 2 Tullow、仏領ギアナでの発見 Maritime 鉱区でGM 鉱区でGM-ES-1(Zeadyus)井を掘削、発見 水深 2,048m 掘削深度（発表時） 5 , 7 1 1 m 目標掘削深度6,000m ネットペイ 7 2 m Tullowは仏領ギアナ沖合Guyane 掘削前、TullowはZeadyusの埋蔵量(P10)を 7億bblとしていた 同鉱区内に、Zeadyusと同規模、Zeadyusよ り大規模な6つの構造があると見られる 3 仏領ギアナ Guyane Maritime鉱区 Resources他が権益取得 2007年1月、TullowがHardma... 舩木　弥和子 2011-10-21T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1110_b02_motomura_Rosneft_ExxonMobil%2epdf&id=4515 RosneftExxonMobilの提携が目指す バジェノフ層シェールオイル開発 （短報） 2011年10月20日 本村 真澄 1 Rosneftの外資導入の経緯 2000年：サハリン ４ 2000年：サハリンー４，５でBP参加 2003年：TNK-BP設立(BPは34億bbl獲得） 2011年1月：RosneftとBPが事業提携 北極海での共同探鉱 BP5%, Rosneft9.5%の株式交換で14.4億bbl獲得 目指す（$78億相当、1バレル当たり$5.4） 2011年3月：TNK（AAR)が提訴、提携解消 2011年6月：Rosneftは外国企業との提携模索 2011年8月：RosneftはExxonMobilと提携 2 3 RosneftとExxonMobilの提携内容 ロシア北極海・黒海大陸棚等での共同事業： カラ海の カラ海のEPNZ(Vostochno-... 本村　真澄 2011-10-21T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1110_b03_nogami_market%2epdf&id=4514 原油市場の現状と 原油市場の現状と 今後の展望 2011年10月20日 石油調査部 野神 隆之 1 石 油 市 場 を 巡 る 状 況 （ 7 1 0 月上旬） ( 1 ) 1. 石油需給(1)：2011年9月の在庫状況は概ね 7月と変わらず（欧州では需給引き締まり懸 念があるが．．．） 2. 石油需給(2)：リビアでの内戦状態の事実上 の終結( 8 月 下 旬 ） ＋ 世 界 石 油 需 要 見 通 し 下 方修正 3. 世界経済状況(1)：ギリシャ等欧州一部諸国 における債務状況深刻化＋欧州金融機関 等への懸念＋支援に対する欧州諸国の足 並みの乱れ ← 市 場 が 失 望 2 石油市場を巡る状況（ 7 1 0 月上旬） ( 2 ) 石油市場を巡る状況（710月上旬）(2) 4 . 世界経済状 況 ( 2 ) ： 米 国 金 融 当 局 に よ る QE3不発（9月2021日F... 野神　隆之 2011-10-21T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1110_b04_ihara_unconventionalGAS%2epdf&id=4513 非在来型の原油や天然ガスの 生産にかかる技術トピック ピークオイル論を打ち破る非在来型の油やガ スの存在 水圧破砕におけるガスとフラクチャリング流体 の動き 低浸透性貯留岩の流動性改善技術 低浸透性貯留岩の流動性改善技術 2011年10月20日 JOGMEC石油調査部 伊原 賢 1 はじめに 福島原発事故後の混乱の中で、我々はエネルギーミックスをうま く活用して、電力需要も抑えつつ、震災後の経済活動の立て直し と持続性のある社会を実現できるのでしょうか？ 石油や天然ガスは、エネルギー源の価値を決める最も本質的な 基準である「エネルギーの産出/投入比率」が20倍100倍と、石 炭・原子力や再生エネルギーと比べて高いため、産業革命後の 人口爆発、エネルギー消費増大を支えました。公衆衛生インフラ は整備されることとなり、暖衣飽食で清潔な生活の一翼を担って きたのです。しかしながら、化石燃... 伊原　賢 2011-10-21T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1110_b05_sakamoto_KogasLNG%2epdf&id=4512 韓国KogasのLNG長期契約に見る ア ジ ア 市 場 のガ ス 調 達 ・ Petronasはマレー半島沖合で マージナル・ガス田開発へ 2011年10月20日 石油調査部 坂本 茂樹 1 本日の項目 韓国KogasのLNG長期契約 新規形態のFLNG：LNG購入の好条件獲得と、 世界的なLNG供給力増強の機会 日本とのLNG調達先の違い 韓国でも進展する豪州比率拡大 LNG輸出国マレ シア LNG輸出国マレーシア （国内市場向けLNG輸入と共に） 国内マー ジ ナ ル ・ ガ ス 田 開 発 を 促 進 2 韓国 新規 韓国：新規LNG長期契約交渉 3 長期契約 購入先 Ch e vron Ch e vron San tos/ Pe tron as Sh e ll Total 合計 対象プロジェクト Gorgon Wh e atston e GLNG ロシア、ナ... 坂本　茂樹 2011-10-21T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/report_pdf.pl?pdf=1109_b01_ichihara_Major%2epdf&id=4485 陸のExxonMobil, 海のShell, 陸のExxonMobil, 海のShell, 新興国のＢＰ -三大メジャーの新たな世界展開2011年9月15日 石油調査部 市原 路子 1 新たな世界展開 2 内容 １．経緯・背景 ２． ExxonMobil, Shell, BP , 概要、戦略と世 界 展 開 ３． 巨 大 市 場 中 国 ４． ま と め 3 経緯・背景 ExxonMobil（米）, BP（英）, Shell（蘭・英）とは 戦時中 「 ビ ッ グ ス リ ー 」 国 際 カ ル テ ル 戦後の「セブンシスターズ」 中東・北アフリカでの資産国有化により撤退 北海、 米 国 や ア ジ ア 、 南 米 1980年代 高度技術による開発を志向 1990年代 ＣＩＳ諸国の開発 2000年頃 2000年 頃 低 油 価 と 事 業 巨 大 化 で 企 業 大 型 ... 市原　路子 2011-09-16T12:00:00+09:00 ブリーフィング資料