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0サウジアラビア：当面の生産能力増強見通し2004/7/14石油・天然ガス調査グループ猪原 渉報告内容1?サウジアラビアで頻発するテロ事件(04/5 Yanbu、Al Khobar）?油価高騰下でのOPEC生産枠拡大→実質増産へサウジの石油供給能力を疑問視する見方が浮上↓?当面のサウジの石油生産能力は？（短期能力見通しに焦点）?テロ対策、有事対応は？Tウジアラビア原油生産量（年間平均）2（千b/d）11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003サウジアラビア月別原油生産量（千b/d）ベネズエラ・スト、ナイジェリア政情不安、イラク戦争への対応油価高騰への対応増産9,8009,6009,4009,2009,0008,8008,6008,4008,2008,0007,8007,6007,40039,8009,6009,4009,2009,0008,8008,6008,4008,2008,0007,8007,6007,400Jan-03Feb-03Mar-03Apr-03May-03Jun-03Jul-03Aug-03Sep-03Oct-03Nov-03Dec-03Jan-04Feb-04Mar-04Apr-04May-04Jun-04Jul-04Aug-04生産実績生産枠出所：MEES他ﾅ近のサウジ原油生産量レベル4? ＯＰＥＣ生産枠（6/3ＯＰＥＣ総会）2004/4/1～ＯＰＥＣ全体(100%）サウジ(32.5%)23,5007,6387/1～25,5008,288（千ｂ/ｄ）8/1～(*)26,0008,450(*)：7/21臨時総会（ｳｲｰﾝ）で再協議? サウジの実質生産量?03/2～03/5?03/6～04/5?04/6～(cid:190)消費国の油価抑制期待に応える姿勢示すため先行増産(cid:190)900万b/d超はサウジとしても相当高水準の生産レベル920～950万b/d830～860万b/d910万b/d以上(cid:121) 更なる生産余力はどの程度あるのか？短期間で生産能力の増強がどこまで可能か？現状のサウジ原油生産能力①5?最近のサウジ石油関係高官の発言?Naimi石油相（5/25報道）「サウジの原油生産能力は1050万b/d、短期間で達成可能」石油省高官（5/25報道)「来月にも生産能力1050万b/dの達成が可能である」Jum’ah社長兼CEO（Saudi Aramco）（5/26英国でのセミナー）「Aramcoの現行生産能力は1000万b/d(*)、常時200万b/dの余剰生産能力確保目指す観点から、中長期的には1200万b/d、さらには1500万b/dへの引き上げを検討」??（＊）サウジ・クウェート間分割地帯生産能力（沖合い、陸上）のサウジ分（50％分）含まずｻ状のサウジ原油生産能力②6??サウジ現行生産能力に関する専門機関等の見解DOE/EIA：1000～1050万b/dAOGD：1000万b/d（分割地帯除く）APS：1085万b/d石油コンサルタントA社：1080万b/d????⇒概ね、サウジ見解の妥当性を裏付ける内容フル生産能力達成・持続には一定の時間必要?Naimi石油相の2003年1月の発言「950万b/dまでは即時増産可能。1050万b/も短期間で到達可能だが、生産能力持続には、掘削会社とのリグ追加契約等で90日間程度必要」⇒最近の一連のサウジ側発言は、供給不安説払拭の意図が濃厚現状のサウジ原油生産能力③7関係者、専門機関等の見解を総合すると以下の通り?現状生産量・直近生産量900万b/d超。950万b/dとの差異が短期的な余剰生産能力。950万b/d1050万b/d・軽質油、中質油油田の増産で対応。短期間で生産達成・持続可能。・重質油生産油田（Safania、Manifa等）主体の休止抗井の再稼働により約100万b/dの上乗せ（＝合計生産能力1050万b/dに）可能。・持続可能な生産量とするには、機材確保や掘削会社との契約等で数週間から90日程度必要。i参考）サウジの油種別生産能力 出所：APS、DOE等生産原油API原油生産能力主要油田（万b/d）Arab Super Light50度Arab Extra Light38度Arab Light34度Arab Medium31度Arab Heavy27度重質・サワー原油 28度20160555180(＊)：沖合HawtahNuayyimHazmiyahGhinahUmm JurfBerri（＊）AbqaiqShaybahGhawarQatifKhuraisZuluf(*)Marjan(*)140Safania(*)Manifa(*)30Khafji（＊）（分割地帯）24度Wafra合計1085油田別生産能力（万b/d）油田別確認埋蔵量（億bbl）操業会社2015Saudi Aramco10110170707002708019011011585504902010502712020AGOC （ AramcoGulfOperationsCompany）SaudiTexacoArabian当面の生産能力増強計画①89?(cid:122)(cid:122)Saudi Aramco発表の能力増強計画(cid:190) Qatif油田開発プロジェクト東部地区の陸上油田。Snamprogetti（伊）、Technip-Coflexip（仏）と契約。7月中に生産開始（Arab Light）。10月にはプラトー生産量50万b/d（＋50万b/d）に到達。(cid:190) Abu Safah沖合い油田開発プロジェクトバーレーン海上国境線付近に位置。Halliburton(米）と契約。現状生産能力（Arab Medium）15万b/dを30万b/d（+15万b/d）へ増強する計画。7月中に生産開始され、10月にプラトー生産量に到達。サウジ側は、両油田の開発を能力増強の「切り札」として積極的にPR（＝従来の秘密主義からの転換）ただし、増産量合計を「80万b/d」としたり、Abu Safah油田のバーレーンとの配分問題に言及しないなど,不十分な説明末ﾊの生産能力増強計画②?その他の能力増強計画（代表的3油田、他にも計画有り)a.10b.Haradh油田：Ghawar油田南部。現在（フェーズ２完了）60万b/d生産。フェーズ３完了（2006年予定）時に更に+30万b/dKhurais油田：リヤドとDhahran（ダーラン）の中間地域に位置。計画生産能力80（～100）万b/d。投資コスト高のため、90年代前半に開発棚上げ。Abu Hadriyah油田：Jubail近郊。生産能力約50万b/d+50万b/d+7.5万b/d（ﾊﾞｰﾚｰﾝと折半と仮定）＜合計約220万b/d＞c.QatifAbu Safah3油田（a-c）計 +160万b/d1050万b/d（現状能力）+220万b/d＞1200万b/d⇒Aramco増産目標は十分達成可能なレベル。ただし、既存油田の能力減退のカバー分は考慮必要。需要増加が鮮明化すれば、早めの開発着手の可能性。(cid:122)(cid:122)(cid:122)「石油テロ」への対応状況11????サウジ側は施設の安全性をアピール「生産設備は十分に守られている」（Jum’ah社長）??欧米、日本等の海外メディアの取材に積極対応重要施設（石油積み出し港、原油処理設備、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ等）に対し約5千人の警備員を配置。国家警備隊（皇太子直属の精鋭部隊）も共同活動体勢。防御フェンス設置、監視カメラの利用、検問強化、ヘリコプターや船舶による巡視 等?国の威信をかけた高度な警備⇒安全性十分に高いﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ（総延長15千km）の完全警備は困難だが、襲撃時の復旧用機材・要員は十分確保（イラクと違う）Al Khobarの事件は、警備の厳重な石油施設への攻撃を断念したテロリストが、やむなく、外国人等のソフトターゲットを狙ったという見方も。L事の際の対応①12??港湾出荷能力：合計1400万b/d① Ras Tanura（600万b/d）：ﾍﾟﾙｼｬ湾岸② Ju’aymah（300万b/d）：ﾍﾟﾙｼｬ湾岸③ Yanbu⇒現状、輸出原油（生産量より国内消費約150万b/dを除いた（500万b/d）：紅海量）の主体（400～500万b/d？）はRas Tanuraより積出しEast-West原油パイプライン(Petroline）Abqaiq～Yanbu間，全長1200km。AY-1（48ｲﾝﾁ），AY-1L（56ｲﾝﾁ）の2ﾗｲﾝ??? 輸送能力：500万b/d? 現状，主にArab Light及びSuper Lightの2品種をYanbu精製設備向けに輸送有事の際の対応②13??????現状，Petroline及びYanbu積み出し港の稼働率は能力（500万b/d）の半分以下か？テロ攻撃を受けRas Tanuraからの積み出し不能時は、Yanbuからの積み出し（Petroline）で対応可能Petroline輸送能力500万b/dが振替可能上限ただし、万一，テロ、戦争等によりホルムズ海峡が全面封鎖され、湾岸原油（合計約1500万b/d程度）出荷不能時は，Petrolineでの対応は限定的AY-１（48ｲﾝﾁ）を天然ガス輸送用に転換する計画があり，紅海への迂回可能量は削減の可能性も。Saudi Aramcoにとってより緊急の課題は外国人社員の安全確保（=帰国回避）(cid:190)社員55千人中外国人8千人（15％）、うち3千人が欧米人（多くは技術顧問等の重要業務につく）ﾜとめ? サウジの短期原油生産能力は約950万b/dだが、休止中の重質油油田の再稼動（準備に数週間から90日）でプラス100万b/dの生産量上乗せ可能（=合計1050万b/dに）。14? 能力増強に資する新規開発計画が多数あり、当面の生産能力面での不安材料は少ない。? 石油関連施設では厳重な警備実施中。? 有事の際はPetroline経由Yanbu（紅海，能力500万b/d）からの積出しで対応可能。万一，ﾎﾙﾑｽﾞ海峡封鎖となった場合は問題。 |
