LNG：Large Network Game
| レポートID | 1006646 |
|---|---|
| 作成日 | 2004-09-15 01:00:00 +0900 |
| 更新日 | 2018-03-05 19:32:42 +0900 |
| 公開フラグ | 1 |
| 媒体 | セミナー・報告会資料 4 |
| 分野 | 天然ガス・LNG |
| 著者 | |
| 著者直接入力 | 大井 一伴 |
| 年度 | 2004 |
| Vol | 0 |
| No | 0 |
| ページ数 | |
| 抽出データ | 01LNG：Large Network Game2004年9月15日石油・天然ガス調査グループ 大井一伴はじめに? これまでのLNG事業?特定の消費地、特定の供給源、一対一?長期契約、固定的、全量引取、巨額の投資、Take/Pay?「結婚」にも例えられ、長期の係わりが必要?LNG ：Long Negotiation Game? これからのLNG事業?不特定の消費地、不特定の供給源、一対一でない?最大の背景：LNG消費サイド（公益事業）の事業の規制緩和→将来のLNG需要・取引の展望に不透明感。流動的情勢?ベースロード確保の観点から特定の当事者間での長期的な関係は依然として重要だが、一方で不特定多数の相手との短期的な事業・取引活動の余地、必要性も増えた?LNG ：Large Network GameNG市場? 世界のLNG総取引量（2003年）?168.84Bcm（123.3百万t）2? 前年比18.85Bcm（13.8百万t）の増加、伸率は12.6%?14.755Bcm（10.8百万t）のスポット。スポット比率8.7%。伸率は29%? 消費地域?アジア?欧州?北米?113.48Bcm（82.8百万t）、世界シェア67%? 前年比9.68Bcm（7.1百万t）の増加、伸率は9.3%?39.97Bcm（29.2百万t）、世界シェア24%? 前年比0.89Bcm（0.7百万t）の増加、伸率は2.3%?15.39Bcm（11.2百万t）、世界シェア9%? 前年比8.28Bcm（6.0百万t）の増加、伸率は116.5%3LNG市場? 生産地域?アジア・太平洋＊1?80.88Bcm（59.0百万t）、世界シェア48%? 前年比5.16Bcm（3.8百万t）の増加、伸率は6.8%?中東＊2?35.51Bcm（25.9百万t）、世界シェア21%? 前年比2.11Bcm（1.5百万t）の増加、伸率は6.3%?アフリカ?40.54Bcm（29.6百万t）、世界シェア24%? 前年比5.19（3.8百万t）の増加、伸率は14.7%?中南米?11.91Bcm（8.7百万t）、世界シェア7%? 前年比6.59（4.8百万t）の増加、伸率は123.9%＊1 アラスカを含む ＊2 オマーン、カタール、UAENG取引実績（2003）＜表１：世界のLNG取引数量：２００３年（Bcm）＞輸出 →輸入 ↓米国ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞｵﾏｰﾝｶﾀｰﾙUAE米国ﾄﾞﾐﾆｶﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺﾍﾞﾙｷﾞｰﾌﾗﾝｽｷﾞﾘｼｬｲﾀﾘｱﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙｽﾍﾟｲﾝﾄﾙｺ日本韓国台湾合計0.24 - - - - - - -0.32 - 2.16 6.49 -9.21 15.7 前年比（%）出所：BP統計 2004（Cedigazデータ）- - - - - - - - - - 1.64 - -1.64 -3.510.71 0.300.74 - -- - - 0.08 -0.08 - -11.91 123.9 0.39- - - - - - - 1.87 -9.05 7.88 -19.19 3.2- - - - - - - -0.24 - 6.87 - -7.11 3.8ｱﾙｼﾞｪﾘｱ 1.51- - 3.15 9.20 0.552.02 - 7.48 3.86- 0.23 -28.00 4.2ﾘﾋﾞｱ- - - - - - - -0.75 - - - -0.75 19.0 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ1.42 - - -0.67 - 3.50 0.85 4.22 1.13 - - -11.79 50.4 豪州 ﾌﾞﾙﾈｲ - -- - -- - -0.08 -10.27 0.17 -10.52 4.9- - - - - - - - - -8.93 0.74 -9.67 5.8ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ- - - - - - - - - -24.05 6.93 4.6835.66 3.9ﾏﾚｰｼｱ合計 0.08- - - - - - - - -16.72 3.79 2.8023.39 14.0 14.35 0.30 0.74 3.15 9.87 0.55 5.52 0.85 15.04 4.99 79.77 26.23 7.48168.84 －LNG取引実績（2003）＜表１：世界のLNG取引数量：２００３年（百万t）＞4前年比（%）121.5 n.a.17.5-4.5-14.510.0-3.297.722.7-6.79.79.06.9 －12.6 5対前年増減 5.750.220.08-0.11-1.220.04-0.130.312.03-0.265.131.580.35－米国- - - - - - - - - - 1.20 - - 1.20 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ7.82 0.22 0.54 -- - - - 0.06- 0.06 -- 8.69ｵﾏｰﾝｶﾀｰﾙUAE0.18 - - - - - - -0.23 - 1.58 4.74 - 6.72 0.28 - - - - - - - 1.37- 6.61 5.75- 14.01 - - - - - - - -0.18 - 5.02 - - 5.19 ｱﾙｼﾞｪﾘｱ1.10 - - 2.30 6.720.40 1.47 - 5.462.82 - 0.17- 20.44 ﾘﾋﾞｱ- - - - - - - -0.55 - - - - 0.55 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ1.04 - - -0.49 - 2.56 0.62 3.08 0.82 - - - 8.61 豪州 ﾌﾞﾙﾈｲ- - - -- - - -0.06 -7.50 0.12 -7.68 - - - - - - - - - - 6.52 0.54- 7.06ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ- - - - - - - - - - 17.56 5.063.42 26.03 ﾏﾚｰｼｱ合計0.06 - - - - - - - - - 12.21 2.772.04 17.07 10.48 0.22 0.54 2.30 7.21 0.40 4.03 0.62 10.98 3.64 58.23 19.15 5.46123.25 輸出 →輸入 ↓米国ﾄﾞﾐﾆｶﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺﾍﾞﾙｷﾞｰﾌﾗﾝｽｷﾞﾘｼｬｲﾀﾘｱﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙｽﾍﾟｲﾝﾄﾙｺ日本韓国台湾合計対前年増減-0.04 4.810.91 0.440.19 0.820.09 2.88 0.36 0.39 0.97 2.10－ 13.8出所：BP統計 2004（Cedigazデータ）＊便宜的に原典（Bcm）を百万tに換算した（係数 1Bcm NG = 0.73百万t LNG）。合計は合わない場合がある。NG取引量の推移（消費）6百万t100.0080.0060.0040.0020.00-? 消費国数?8（93年）、9（98年）、13（03年）LNG輸入量（百万t）米国ﾄﾞﾐﾆｶﾌﾟｴﾙﾄ・ﾘｺﾍﾞﾙｷﾞｰﾌﾗﾝｽｷﾞﾘｼｬｲﾀﾘｱﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙｽﾍﾟｲﾝﾄﾙｺ日本韓国台湾合計199319982003 1.69 - -3.14 6.57 -0.21 - 4.37 - 38.714.231.6960.62 1.77 - -3.01 7.14 -1.53 - 4.33 2.6548.43 10.45 3.8883.18 10.480.220.542.307.210.404.030.6210.983.6458.2319.155.46123.25199319982003北米欧州アジア・太平洋LNG取引量の推移（生産）7? 生産国数?8（93年）、9（98年）、12（03年）LNG輸出量（百万t）米国ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞｵﾏｰﾝｶﾀｰﾙUAEｱﾙｼﾞｪﾘｱﾘﾋﾞｱﾅｲｼﾞｪﾘｱ豪州ﾌﾞﾙﾈｲｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾏﾚｰｼｱ合計199319982003 1.03 -- - 2.4514.78 1.17 - 4.885.45 23.21 7.6460.62 1.35 -- 3.51 5.2018.11 0.66 - 7.285.96 26.59 14.5283.18 1.208.696.7214.015.1920.440.558.617.687.0626.0317.07123.25百万t70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00-199319982003アジア・太平洋中東アフリカ中南米NG取引の地理的な分布と取引形態LNG生産地から消費地への供給の状況（2003年）：百万t8アジア欧州北米合計総量58.93 23.69 0.170.06 82.85 内、Spot 0.611.49 0.160.05 2.31総量 0.06アジア・太平洋1.77 中東27.29 アフリカ0.06 中南米合計29.18 （出所）総量：Cedigaz、Spot：Petrostrategies（2004/7/26）＊Petrostrategiesでは取引期間が12ヶ月を超えないをものスポットとしており（スワップを含む）、それに倣った。＊便宜的に原典（Bcm）を百万tに換算した（係数 1Bcm NG = 0.73百万t LNG）。合計は合わない場合がある。＊総量とSpotの原典が異なるため、一部にSpot＞総量となる等の不都合が見られる。内、Spot 0.050.49 2.003.54 6.08内、Spot 0.050.43 1.870.01 2.36総量 59.0525.92 29.608.70 123.25 総量 0.060.46 2.148.58 11.24内、Spot 0.712.41 4.033.60 10.75 LNG取引の地理的な分布と取引形態9????生産側? アジア・太平洋? ほぼ全量をアジアへ? 欧米へも実績? 中東?9割をアジアへ? 欧米へも実績? アフリカ9割を欧州へ?? 北米、アジアへも実績? 中南米? ほぼ全量を北米へ。欧州、 アジアへも? 高いスポット比率（40%）?消費側? アジアへの主要な供給元? アジア・太平洋（71%）、中東（29%）? アフリカ、中南米も実績? 欧州への主要な供給元? アフリカ（93%）、中東（7%）? アジア・太平洋、中南米も実績? 北米への主要な供給元? 中南米（76%）、アフリカ（19%）? 中東、アジア・太平洋も実績? 高いスポット比率（52%）全世界的に取引（供給）実績が見られる主要供給地域以外への供給は基本的にスポット中東は、スポットではない契約（中長期）を主要供給地域以外にも確保?LNG供給のグローバル・ハブかNGスポット取引実績（2003年）10世界のスポットLNG取引数量：２００３年（百万ｔ）輸出 →輸入 ↓ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞｵﾏｰﾝｶﾀｰﾙUAEｱﾙｼﾞｪﾘｱﾅｲｼﾞｪﾘｱ豪州ﾌﾞﾙﾈｲｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾏﾚｰｼｱ合計米国ﾌﾗﾝｽｲﾀﾘｱｽﾍﾟｲﾝ日本韓国台湾合計3.54 - -0.01 0.05- - 3.610.27 - -0.43 0.49 -- 1.19 出所：出所：Petrostrategies （2004/7/26）0.22 - - - 0.80 - - 1.02 - - - - 0.11 - - 0.11 1.01 - 0.301.19 - 0.16- 2.660.99 0.05 -0.33 - -0.05 1.42 - - -0.05 0.11 -- 0.16 - - - - - - - - - - - - 0.05- - 0.050.05 - - - 0.45- - 0.50 6.090.050.332.012.070.160.0510.77＊便宜的に原典（Bcm）を百万tに換算した（係数 1Bcm NG = 0.73百万t LNG）。合計は合わない場合がある。＊明細としては上記に表示していないが、別途 Gas Natural によるスペインからイタリアへの供給分（2カーゴ、 40百万cm）があり、合計値にはこれを含めた。スポット取引の参加者カーゴ数LNG Spot 取引参加者（2003年）LNG SellerSonatrachPFLEGas NaturalOman LNGRepsol YPFNLNGQatargasRasGasMLNG-TigaNLNG/GDFBPSonatrach/GDFSonatrach/DistrigazTractebelAdgasNWSNLNG/TransgasQatargas/SonatrachAtlantic LNGPertaminaCarboex(Endesa?)合計出所：Petrostrategies（2004/7/26）5346221915141312997775433211125311カーゴ数11531292621963322111111253LNG BuyerBG東京電力Gas NaturalEniEdisonBP中部電力Total三菱商事東北電力SP lgas東京ガスGDF/TotalCPC/TotalEl PasoTractebelShell合計2BG -LNGチェーンへの多面的参画? 液化拠点、再ガス化拠点、LNGタンカーの所有ないし利用権の確保≫BGのLNG事業：Re-emergence of the US market（参考）≫http://www.lng14.com.qa/lng14.nsf/index2.htm? 液化?ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ（ALNG1~4）：液化能力15.1百万t/年?BGシェア：4.367百万t/年?BGによる引取：?2.55百万t/年→Elba Island?1.35百万t/年→Lake Charles?ｴｼﾞﾌﾟﾄ（ELNG1~2）：液化能力7.2百万t/年?BGシェア：2.646百万t/年?BGによる引取：?3.6百万t/年→Lake Charles／Brindisi出所：Petrostrategies（2004 7 26）? 再ガス化?米国13?Elba Island：再ガス化能力3.25百万t/年?LNGソース：ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞALNG2~3≫Marathonが1.2百万t/年の利用権?Lake Charles 13.1百万t/年?LNGソース：ﾅｲｼﾞｪﾘｱNLNG、ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞALNG4、ｴｼﾞﾌﾟﾄELNG2、赤道ギニア?英国?伊国?Milford Haven：再ガス化能力2.2百万t/年?LNGソース：BG権益玉?Brindisi：再ガス化能力2.8百万t/年?LNGソース：ｴｼﾞﾌﾟﾄELNG2≫再ガス化能力の20%は第三者アクセス対象? タンカー?現在8隻（920千m3）。7隻発注済（各145千m3）出所：Petrostrategies（2004 7 26）GのLNG事業地域14Elba Island (I)Providence (I)Lake Charles (I)ALNG 2ALNG 4PLNGShippingALNG 1ALNG 3ALNG 5UK (I)Brindisi(I)ELNG 1ELNG 2ELNG 3NLNG*Eq. Guinea*IndiaOnstreamDeliveryCommercialisationFuture * LNG purchase(I) Imports出所：BG -Re-emergence of the US market （2004 3 21）LNG:Large Network Game15?LNG取引の広域化、多様化?LNG市場への参画における変化?参加者がLNGチェーンにおいて複数の役割を得る?LNGチェーンを統合する、多面的な「顔」を持つプレーヤー? 地域的なネットワーク形成? 事業モデルにおけるネットワーク形成（LNGチェーンへの多面的参画と統合）?上流企業→下流進出、下流企業→上流進出?単独での一貫支配だけでなく、チェーンの中での（業態を超えた）戦略的提携：Shell/Sempra、Petronas/BG、QP/ExxonMobil、等 |
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