ページ番号1006898 更新日 平成30年3月5日

西豪州沖合 新規LNG案件:足踏み状態の現況と今後の展望

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レポートID 1006898
作成日 2008-04-17 01:00:00 +0900
更新日 2018-03-05 19:32:42 +0900
公開フラグ 1
媒体 セミナー・報告会資料
分野 天然ガス・LNG
著者
著者直接入力 坂本 茂樹
年度 2008
Vol 0
No 0
ページ数
抽出データ 西豪州沖合新規新規LNGLNG案件案件::西豪州沖合足踏み状態の現況と今後の展望足踏み状態の現況と今後の展望2008年4月16日調査部坂本 茂樹1要点要点1.西豪州沖合LNG案件の進捗:Browse地域停滞(cid:122)2008年2月、西豪州/連邦政府Kimberley Study⇒Browse地域LNG液化基地サイト決定に課題⇒INPEX, WoodsideのLNG事業計画に影響(cid:122)Shell等;西豪州沖合に洋上液化設備導入か(cid:122)Chevron;Gorgonに加えWheatstone案件を公表2.アジア市場向け中長期LNG供給力(cid:122)輸出増加が可能なのは、カタール、豪州のみ?LNG事業者;豪州案件の重要性高まっていく2シ豪州沖合Browse西豪州沖合Browse地域地域ガス田群ガス田群(出所)各種情報・報道から各種情報・報道からJOGMECJOGMEC作成作成3Kimberley Study⇒⇒対対LNGLNG事業影響事業影響1. 連邦政府/西豪州政府のKimberley Study(cid:122)西豪州の豊かな自然環境・文化遺産を保護⇒液化基地サイト;Kimberley海岸の1カ所に集約2. 既存LNG事業計画への影響(cid:122)INPEX社Ichthysガス田開発;→液化設備サイト北部準州ダーウィン案も検討(cid:122)Woodside沖合LNG事業計画→Browse LNG 計画を先送り→Pluto第2トレーン、Sunrise LNG計画を先行4rowse地域、液化基地サイト問題液化基地サイト問題1. 西豪州:Kimberley海岸サイト決定難航の可能性(cid:122)課題:DomGas(地元市場向けガス供給義務)、自然環境保護、先住民土地使用への補償(cid:122)Kimberley海岸:インフラ無し→建設コスト高2. 北部準州:ダーウィンへの液化設備積極誘致(cid:122)6トレーン(3,000万トン/年)分のサイトを確保→港湾等インフラ完備、環境調査クリア、許認可問題無(cid:122)目的:雇用創出を伴う産業誘致(cid:122)Browseから900kmの長距離→PL建設コスト高?液化基地サイトの速やかな決定は難しい5Shell等;洋上液化基地計画Shell等;洋上液化基地計画Shellの洋上LNG(FLNG)計画(cid:122)導入候補地域:西アフリカ、豪州沖合(cid:122)特徴「サイクロンに強い」→豪州沖合が有力(cid:122)西豪州沖合に合計で5Tcfのガス資産保有:Crux(北部準州)、Prelude、EchucaShoals(西豪州)Chevron、ExxonMobilも検討中(cid:122)Chevron:(cid:122)ExxonMobil:西豪州沖合Scarboroughガス田?対象案件不明6heatstone他北西大陸棚ガス田群Wheatstone他北西大陸棚ガス田群(出所)各種情報・報道から各種情報・報道からJOGMECJOGMEC作成作成7WheatstoneLNGLNG計画計画Chevron、、WheatstoneChevronGorgon計画の進捗が足踏み状態(cid:122)資機材高騰・環境対策で計画変更→採算性悪化(cid:122)能力拡大案(→1,500万トン);パートナー合意難航?自社100%保有のWheatstone開発を同時に実施(cid:122)埋蔵量推定:4.5Tcf(探鉱中→増加可能性あり)(cid:122)液化基地サイト:Pilbara海岸(cid:122)Chevron自社で意志決定が可能?LNG事業拡大を目指すChevron;豪州案件重要→多少のやり難さがあっても豪州LNG案件を推進8AジアのLNGLNG需要見通し需要見通しアジアの(出所)Total、2008年3月“GASTECH2008”9LNGLNG生産国別輸出量推移生産国別輸出量推移LNG輸出推移(BP統計、LNG Focus)アラスカ 他トリニダードトバゴ赤道ギニアナイジェリアリビアエジプトアルジェリアオマーンアブダビカタール豪州ブルネイマレーシアインドネシア10200220032004200520062007億m32,5002,0001,5001,00050001996199719982001(出所)BP統計、LNGFocus19992000Aジア太平洋・中東液化設備能力想定液化設備能力想定アジア太平洋・中東万トン/年アジア太平洋・中東の液化事業設備計画30,00025,00020,00015,00010,0005,00002006200720082009201020112012201320142015(出所)Santos社HP、投資家説明資料2008/2月オマーンイエメンアブダビカタールロシアPNG豪州ブルネイマレーシアインドネシア11アジア市場向け太平洋・中東LNGLNGアジア市場向け太平洋・中東1.アジアのLNG需要見通し(cid:122)伝統市場(日本、韓国、台湾):堅調な需要を維持(cid:122)新市場(中国、インド):(価格に拠るが)拡大可能性高い2.アジア市場向け供給(1) 東南アジア:インドネシア、マレーシア、ブルネイ(cid:122)液化能力の大幅拡張計画無し→中長期供給;横ばい(cid:122)インドネシア;2007年LNG輸出=カタール、マレーシアに次ぐ3位(2)カタール(cid:122)2010年に液化能力7,700万トン体制完成⇒アジア市場向けの供給力を増す(cid:122)長期:アジア、欧州、北米市場向け均等(1/3)販売を表明12Aジア市場向けLNGLNG供給(3)豪州供給(3)豪州アジア市場向け1.現況:(cid:122)2011~13年に生産開始を予定していた案件の遅延;Gorgon, Browse, Sunrise, --------→生産開始は2014~15年以降に延期2.豪州LNG: 他供給国に比べた優位性(cid:122)制度;低いカントリーリスク、NOC権益なし、市場への近さ(cid:122)資源;豊富な埋蔵量、数多い案件、国内需要規模小3.中長期見通し(cid:122)2014~15年以降の新規案件成立後→供給力拡充⇒長期:カタールと並ぶアジア市場向けLNG供給の要?LNG事業者;豪州LNG案件の重要性高まっていく13LNGLNG供給国の対応能力供給国の対応能力14(出所)Wood Mackenzie “Australian Gas in a Global Context”APPEA,2008年4月「界のガス需給フロー2025世界のガス需給フロー2025年年15(出所)Wood Mackenzie “Australian Gas in a Global Context”APPEA,2008年4月
地域1 大洋州
国1 オーストラリア
地域2
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地域4
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地域6
国6
地域7
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地域8
国8
地域9
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地域10
国10
国・地域 大洋州,オーストラリア
2008/04/17 坂本 茂樹
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