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アフリカの非在来型石油探鉱事業にアフリカの非在来型石油探鉱事業にメジャー石油会社が参入メジャー石油会社が参入2008年10月15日調査部宮本善文3つのプロジェクトENI:コンゴ共和国のオイルサンドプロジェクト他 5月TOTAL:マダガスカルのオイルサンドプロジェクトXtract: モロッコのオイルシェールプロジェクト9月9月ポイント・メジャーがアフリカの非在来型石油確保に進出・大企業/中小企業のビジネスモデル124超重質油oil sandoil shalecold productionIn-situIn-situ状態生産方法& 露天掘り& 露天掘り、坑道掘りオリノコ超重質油カナダoil sand油層内温度(深度600m)53度C11度C粘度1,500 ~3,000CP1,000,000CPhttp://www.iogcc.state.ok.us/Websites/iogcc/Meetings/Midyear_Meeting/Calgary-2008/Terry-Oconnor.pdfaolo Scaroni, CEONew business model・フレアガスを発電に利用・上流権益につなげるサービス・カンパニー技術力向上外注国際石油会社(IOC)短期的利益の追求(ROCE重視)総合力高度の技術力シナジー国営石油会社(NOC)資源ナショナリズム油価高騰 = 潤沢な資金IOCにとって埋蔵量へのアクセス困難「技術は買える」「IOC抜きで自分達でできる」在来型石油資源の発見困難・大水深・重質油、オイルサンド新規に埋蔵量を発見できるか?5埋蔵量保有者R&Dコスト(2006年)シュルンベルジェハリバートンhttp://www.3i.com/docs/oil_gas.pdfhttp://www.kpmg.co.za/images/naledi/pdf%20documents/remote/key%20issues%20for%20national%20oil%20companies.pdf6NI:コンゴのオイルサンド プロジェクトパッケージ ディール・発電所建設・オイルサンド・バイオ燃料2008年に2件(ベネズエラ&コンゴ)コンゴ以外にも実施(数ヶ月以内発表か)ENIコンゴGive資金重質油改質技術パームオイル改質技術Take埋蔵量へのアクセス埋蔵量(oil sand)土地(プランテーション)収入、雇用、電力、フレア問題解決Niari地域パーム油シナジー効果&低コストカナダでなく、コンゴバイオディーゼル油製造装置(Ultra-Bio-Dieselバイオ燃料Technology)改質油市場Tchikatanga鉱区Tchikatanga-Makola鉱区Oil sandUpgrader(ENI Slurry Technology)電力電力Marine Permit XII(既存プロジェクト)ガスM'boundi油田随伴ガスガス火力発電所各種報道資料に基づき、JOGMEC調査部作成78ュ電所建設・450MWガス火力発電所@Djenooil terminalの近隣・国内電力需要の80%を供給・所有権:コンゴ政府80%、ENI 20%・その他:近隣のM‘Boundi油田の随伴ガス(&将来は、Marine Permit XIIのガス)を利用する。・CDMとして申請する。オイルサンド・鉱区:Tchikatanga及び Tchikatanga-Makola1790 km2 (42km x42km)・埋蔵量:500百万bbl~2500百万bbl・投資額:3,000百万$・技術:EniSlurry Technology(EST)・その他:近隣のM'Boundi油田の随伴ガスを利用する。910oイオ燃料・耕地:Niari地域 70,000ha =26 km x 26 km・対象:パームトリーで採れた実をバイオ燃料にする。・生産量:340,000 ton (食料油90,000 ton、軽油 250,000 ton)・雇用:10,000人・段階:第1段階:植林、第2段階:コンゴbio-refineryの建設のF/Sを実施・備考:ENIの特許技術 Ultra-Bio-Diesel technology11ENIin Africa(生産量boe/d)1,736,000 boe/d内、アフリカ921,000 boe/dhttp://www.eni.it/en_IT/attachments/investor-relations/presentation/2008/upstream-seminar-kashagan-update.pdfhttp://www.eni.it/en_IT/attachments/publications/reports/reports-2007/Eni-in-2007.pdf12OTAL:マダガスカルのオイルサンド プロジェクト権益譲渡:Madagascar Oil100% → 40%BenolangaTsimiroro100%TOTAL0% → 60% (operator)-将来F/I?発表:2008年9月譲渡対価:未公表鉱区:Bemolanga鉱区埋蔵量:原始160億bbl可採 25億bbl (18万b/d x 30年)当面の作業:F/S(水資源確保を含む)BemolangaTsimiroro13TOTALの超重質油&オイルサンドプロジェクト2008年に2件14tract: モロッコのオイルシェール プロジェクトモロッコのオイルシェール・埋蔵量(in-place) 500億bbl (内、Tarfayaに 50%以上)・1970年代~1980年代に欧州・カナダの会社がテスト実施:Tarfaya700トン、Timahdit1,500トン・1987年、ShellがTarfayaを開発するかどうか検討していたが、油価下落のため、開発を見送った。Tarfaya・面積:2,000m2・厚さ:22m・石油分含有量:62 liter/tonOil shale 量:860 億ton・湿度(moisture):20%硫黄分:2%860億ton x 62 liter/ton=53,320億liter=335億bblTimahditTarfayahttp://geology.com/usgs/oil-shale/images/morocco-oil-shale-map.gif15JVについて・XtractEnergy 70%資金力 &中東・アフリカの経験・サウジアラビア Bandar 皇太子 (30% ? )・モロッコ国営炭化水素・鉱物資源公社(ONHYM)XtractEnergy について・1994年設立。ロンドンAIM上場・3つのOil shaleプロジェクトを保有①オーストラリア・クイーンズランド州Julia Creek oil shale②ニュージーランド③モロッコTarfaya土地利用が容易技術力・「XtractTechnology」(Supercriticalsolvent extraction)の技術開発をオーストラリアMonash大学と共同研究。Julia Creek でテスト実施し、ケロゲン抽出量150 liter/tonを実現。(通常は74 liter/ton)16ワとめ大企業 → 在来型石油資源(@アフリカ)・高油価・埋蔵量へのアクセス困難・技術に自信中小企業 → 鉱区をおさえ、一部F/Oする。・技術開発は重要・F/ I や 入札以外にも、この方法がある。参 考 資 料1718eavy Crude Oil: A Global Analysis and OutlookHart Energy Consulting世界のオイルシェール資源百万トン2007 Survey of Energy Resources ---World Energy Council 2007http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdf1920「界の在来型&非在来型石油資源(2005年末)百万bbl3,500,0003,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,0000Crude oil andExtra-Heavy oilNatural Bitumen(in place)(in place)NGL(provedrecoverablereseve)Oil shale(in place)2007 Survey of Energy Resources ---World Energy Council 2007http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_final_online_version_1.pdfESTの参考資料http://www.worldenergy.org/documents/p001718.dochttp://www.ics.trieste.it/Portal/ActivityDocument.aspx?id=16632122dNIの Ultra-Bio-Dieselhttp://www.uop.com/pr/releases/PR.EniEcofiningFacility.pdfhttp://www.eni.it/en_IT/attachments/investor-relations/presentation/2008/upstream-seminar-kashagan-update.pdf2324ttp://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Congo_Brazzaville/Full.html25 |