ページ番号1006937 更新日 平成30年2月16日

イラク石油開発最新動向 ~第一次入札の概要と今後の見通し~

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レポートID 1006937
作成日 2008-11-20 01:00:00 +0900
更新日 2018-02-16 10:50:18 +0900
公開フラグ 1
媒体 セミナー・報告会資料
分野 基礎情報探鉱開発
著者 猪原 渉
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年度 2008
Vol 0
No 0
ページ数
抽出データ イラク石油開発最新動向~第一次入札の概要と今後の見通し~2008年11月19日調査部猪原 渉報告事項(cid:122)イラク石油開発の最近の動向及び今後の見通しについて?生産・輸出状況?第一次入札(経緯と入札の概要)?その他の主要動向(CNPC、Shellとの契約)?今後の見通しと考慮すべき視点12カ産量輸出量 3出所:MEES、Iraq Weekly Status Report10月7月4月2008年1月10月7月4月2007年1月10月7月4月2006年1月10月7月4月2005年1月10月7月4月2004年1月10月7月4月2003年1月入札による油ガス田開発実施へイラクの月別原油生産量と輸出量の推移(万b/d)300250200150100500入札関連のこれまでの主な動向?2008年1月、石油省は事前資格審査(PQ)実施を表明。2月18日申請締め切り。4月13日、石油契約・ライセンス局がPQ通過企業35社を発表6月30日、第一次入札対象鉱区(6油田、2ガス田)を発表9月、メジャーとの技術支援契約(TSC)交渉を打ち切り10月13日、ロンドンで第一次入札の説明会実施(cid:122)(cid:122)????その他の主要動向?CNPC(中)とのアフダブ油田開発再契約(8/29 基本合意、9/2 イラク政府閣議承認、11/10 調印)Shellと南部ガス開発HOA締結(9/7閣議承認、9/22調印)?4謌齊沒?D対象油ガス田(6/30発表)油ガス田名発見年北/南 ルメイラ油田キルクーク油田西クルナ油田(フェーズ1)ズベイル1953192719731949ミサン油田群(アブギラブ、ブズルガン、ジャバルファウキ)1969/1971/1974バイハッサン油田1953アッカスガス田マンスーリヤガス田出所:石油専門誌等各種資料より作成埋蔵量(億bbl)現状生産量(千b/d)(参考)TSC交渉先企業(2008年9月、交渉打ち切り)92/73470/585BP65744025237tcf5tcf360Shell300Total、Chevron240ExxonMobil114Shell、BHP7.5--Shell--※TSC交渉対象6油田のうち、ルハイス油田(交渉先:Anadarko、Vitol、Dome)を除く5油田及びバイハッサン油田が入札対象となった。5<イラク石油・ガス関連図>作成:JOGMEC6謌齊沒?Dの概要(Baseline生産量は契約時に決定)(cid:122)(cid:122)???PQ通過34社(Premier Oil(英)除外)とTPAO(トルコ)参加10月13日、ロンドンで説明会を開催し、第一次入札の概要を発表?入札概要(報道)??契約タイプ:サービス契約(期間:20年間)イラク国営企業(NOC、SOC等)とJV設置(イラク側参加比率51%)(ガス田は25%)サインボーナス:10百万ドル+$50×(Baseline生産量(b/d)-100千b/d)油ガスの所有権は国、IOCはコスト回収と報酬($/bbl)(現金または原油で支払い)報酬:①MaintenanceFee(Baseline生産)、②IncrementalFee(Baselineを超える生産)→いずれも増産時から支払い7第一次入札の概要(cid:122)入札概要(報道)(続き)?①②③????入札資格:各社は6油田について下記3カテゴリーに分類権益生産50万b/d以上:キルクーク、ルメイラ含む6油田オペレーター同25万b/d以上50万b/d未満:その他の4油田オペレーター同25万b/d未満:ノンオペレーター。コンソーシアムでのみ参加石油省はコンソーシアム組成を推奨。コンソーシアムへの出資比率は、オペレーターが30%以上、その他企業が5%以上。各コンソーシアムは3油ガス田まで入札可能。会社(単独)がオペレーターとなれるのは1油ガス田のみ。JointManagement Committee(JMC):イラク側6名、IOC2名法人所得税:35%フォースマジュール(不可抗力条項)なし⇒6油田(いずれも生産中油田)で計150万b/dの増産目標。2013年生産目標は450万b/d(現状250万b/d)。8謌齊沒?Dの概要(cid:122)入札概要(報道)(続き)【スケジュール】??????2009年1Q:ワークショップ開催(2008年12月末までに入札参加料支払い企業対象)2009年1Q末まで:各社がモデル契約にコメント2009年2Q :石油省が最終入札手続き書類提示→その30日後以降に応札締め切り(契約先決定)2009年2Q末まで:契約締結(決定後90日以内)→閣議承認(批准)3ヶ月以内に現地事務所開設及び6ヶ月以内に開発計画提出、同計画承認6ヶ月以内に作業開始入札は1油ガス田毎に実施。1油ガス田の結果判明後、次の油ガス田の入札に進む。⇒石油省は「入札は透明かつ公正なプロセスにより実施」と強調。9<事前資格審査(PQ)通過企業>国米国英国企業名Anadarko, Chevron, ConocoPhillips、ExxonMobil, Hess, Marathon, Occidental(7社)BG, BP(2社)(*PremierOilはPQ資格逸失)豪州BHP, Woodside(2社)イタリアEdison, Eni, (2社)国日本中国韓国インド企業名Inpex、Japex、新日本石油、三菱商事(4社)CNOOC, CNPC, Sinochem, Sinopec(4社)Kogas(1社)ONGC(1社)オランダShell(1社)マレーシアPetronas(1社)ドイツWintershall(1社)インドネシアPertamina(1社)フランスTotal(1社)ロシアGazprom, Lukoil(2社)ノルウェーStatoilHydro(1社)デンマークMaersk(1社)スペインRepsol(1社)カナダNexen(1社)?上記に加え、TPAO(トルコ)が選定された模様。10NPCとアフダブ油田開発再契約CNPC(中)とのアフダブ油田開発契約が契約内容を見直して「復活」??????????1997年6月フセイン政権と開発契約(PS契約)締結(国連制裁のため契約作業は実行されず)2008年8月29日、再契約について基本合意9月2日イラク政府閣議承認、11月10日正式調印契約内容概要(報道)サービス契約(20年間)イラク(SOMO)25%+CNPCとNorincoの合弁75%のJV(→中国側は旧契約と同じ75%確保)正式契約締結2ヶ月後に作業開始サービスフィーは当初$6/bbl、その後$3/bblまで減少投資コスト30億ドル、操業コスト25億ドル(前回6.6億ドル、6億ドル)生産量:4年目から3年間2.5万b/d、7年目以降11.5万b/d(プラトー)(前回契約9万b/dを上回る→投資コスト引き上げとセット?)近接の発電所建設(中国企業が受注)とのパッケージ11(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)?Shellと南部ガス開発HOAを締結HOA(HeadsofAgreement)を9月7日閣議承認、9月22日契約。数10億ドル規模の正式契約締結目指す。合意内容?Shell提案に基づく南部油田(バスラ県)随伴ガス(7億cf/d、現在フレア中)の回収・処理に関するJV設置(SouthGasCo51%,Shell49%)当面、国内向け(発電等)、将来的にLNG輸出(FLNGを建設)ガスはSOCから国際価格で買い取りSGC(SOC)管轄外のミサン、ナシリアのガスは対象外??Shellはバスラ地域への外国人作業員派遣へ向けて検討開始(11月報道)12cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)(cid:122)今後の見通し、考慮すべき視点第一次入札のスケジュール(09年2Q 応札、2Q末迄に契約締結、閣議承認)は実現困難か?石油省マンパワー不足(審査部門要員12名程度?)→20件以上と思われる見積の個別評価に多大な工数必要1油ガス田毎に入札実施→数ヶ月かかる??石油法の動向と契約の法的有効性??10月に修正案議会提出も差し戻し、クルドが反対石油相方針「石油法未制定下、閣議承認のみで批准(議会承認不要)」への国内コンセンサスなし(一部会派は議会承認を要求?)、IOCも難色?→やはり石油法必要石油法含む政治問題の解決は次期総選挙(09年12月)以降まで無理?(それまでは先送りorハシミ副大統領(スンニ)が拒否権行使)?13今後の見通し、考慮すべき視点改善しない治安状況?バグダッドでテロ頻発。石油省Qutub次官(上流担当)が爆破テロに遭遇し負傷(11月3日)契約条件(利益率等)の問題?CNPCのアフダブ油田開発は「IRR4%」との報道は誤報の可能性大も、低利益率となる可能性も。JMCの構成(イラク側6名、IOC2名)等、全般的にIOCに不利な条件設定。コンソーシアム構築の動き?TPAO(トルコ)は既に2つのコンソーシアムに参加し、新たなパートナーとの共同事業も模索(報道)資源ナショナリズム的風潮が支配?Shellと締結した南部ガス開発(フレアガスの輸送・処理)HOAに対する反対が噴出国内の批判(「透明性欠如」、「ガス輸出(LNG)計画はIOC利益の追求。国内向けガス供給に重大な支障」?14cid:122)(cid:122)今後の見通し、考慮すべき視点第二次入札の見通し?マジヌーン、西クルナ(フェーズ2)、ハルファヤ、ビンウマール等の既発見未開発油田(IOCにとって本命)を含む見込みシャハリスターニ石油相は「本年12月対象油田発表、09年末契約締結」を目論むが、石油省内部に反対論あり(マンパワー、戦術論)?中期的問題(政治体制・権力構図の変化)?石油部門内、石油省とSOCの軋轢(cid:122)SOC管轄域内のミサン、ナシリヤに相次ぎ地域石油会社設置の動き?今後、政治体制が大きく変わる可能性も。中央政府の権威失墜→石油省の石油行政権限喪失→地方に実質的権限移行?(cid:122)シーア派内部の対立米軍撤退(オバマ政権下)によるイラク中央政府弱体化の恐れ南部自治政府構想の再浮上?(cid:122)(cid:122)主な既発見未開発油田油田名発見年可採埋蔵量生産状況生産能力契約・交渉実績等アフダブ197914 億bbl未開発9 万b/d西クルナ(フェーズ2)1973113 億bbl一部生産中80 万b/d(*):フセイン政権下での動きCNPC(中)とPS契約締結1997/6(*)2008/11、CNPCとサービス契約締結1997/6 ロシア3社(Lukoil他)とPS契約締結。02/12イラク側が契約破棄(*)04/9 ConocoPhillipsがLukoilと提携合意し、将来の本プロジェクトへの参加表明。イラク石油省が内容精査中マジヌーンビンウマールハルファヤラタウィナシリヤ19771949197619501978121 億bbl未開発60 万b/dTotal(旧Elf)と交渉実施(*)63 億bbl一部生産中45 万b/dTotal(旧Total)と交渉実施(*)46 億bbl未開発25 万b/dBHP(豪)、CNPC(中)等と交渉(*)31 億bbl未開発25 万b/d26 億bbl未開発30 万b/dShell、Petronas(マレーシア)等と交渉(*)Eni(伊)、Repsol-YPF(西)と交渉実施(*)スバ/ルハイス1969/19618 億bbl一部生産中25 万b/dSlavneft(露)と交渉(*)。ツバガラフラフィダン119761979197615 億bbl未開発20 万b/dONGC(印)、Sonatrach(アルジェリア)と交渉(*)11 億bbl未開発13 万b/dTPAO(トルコ)等と交渉(*)7 億bbl未開発10 万b/d03/2 Soyzneftegaz(露)と合意書締結(*)東バグダッド197664 億bbl生産休止中40 万b/d出所:各種資料1516
地域1 中東
国1 イラク
地域2
国2
地域3
国3
地域4
国4
地域5
国5
地域6
国6
地域7
国7
地域8
国8
地域9
国9
地域10
国10
国・地域 中東,イラク
2008/11/20 猪原 渉
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