ページ番号1006994 更新日 平成30年3月5日

中国:天然ガス調達と価格改革を巡る動き

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レポートID 1006994
作成日 2009-11-20 01:00:00 +0900
更新日 2018-03-05 19:32:42 +0900
公開フラグ 1
媒体 セミナー・報告会資料
分野 天然ガス・LNG基礎情報
著者 竹原 美佳
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年度 2009
Vol 0
No 0
ページ数
抽出データ 中国:天然ガス調達と価格改革中国:天然ガス調達と価格改革を巡る動き2009年11月19日調査部竹原 美佳竹原 美佳本日の内容本日の内容1.活況を呈する中国の輸入LNG市場2パイプラインガス輸入と天然ガス価格改革2.パイプラインガス輸入と天然ガス価格改革12活況を呈する中国の輸入LNG市場1.活況を呈する中国の輸入LNG市場(1)LNG輸入量増加中国のLNG輸入量推移供給源内訳(2009年1~9月)インドネシア9.5%トリニダードトバゴ1.5%マレーシア10.5%オマーン1.7%ロシア4.8%赤道ギニア1.5%豪州690%69.0%広州油ガス商会(中国税関)2009年1~9月の輸入量:396万トン2008年1~9月の輸入量:261万トン対前年同期比51%増加31.活況を呈する中国の輸入LNG市場(1)LNG輸入量増加(cid:122)新基地稼働(2009年)福建(260万t/y)福建(260万t/y)上海(300万t/y)万y)受 ( ポ2009年5月、インドネシアから1stカーゴ到着9月までにLNG43万t受入(スポットを含む)月まを含む)海(2009年10月、マレーシアから1stカーゴ到着9月までに試運転用としてスポット数カーゴ受入9月までに試運転用としてスポット数カゴ受入中国のLNG輸入増加の一因は新基地稼働4オ稼動開始受入能力(万t/年)当初増強後稼働中2006年370800~900事業者CNOOC:CNOOC:33%、BP:30%、その他中国・香港系企業供給源(候補)1期:豪州・北西大陸)棚(NWS)棚(増強分:カタール・Qatarga2・3、Total・PortfolioLNG稼働中2009年260稼働中2010年1月300500CNOOC:60%、福建中bin公司:40%インドネシア・タングー600CNOOC45%、上海Shenergy55%マレーシア・ティガ建設中2011年10月300600建設中2012年350600建設中2012年300600PetroChina75%、大連港集団20%、大連市建設投資有限公司5%カタール・Qatargas4または豪州Gorgonカタール・Qatargas4または豪州Gorgonカタール・Qatargas4豪州Curtis LNGPetroChina/江蘇国信集団/シンガポールRGMCNOOC:51%、浙江省能源集団公司29%、寧波市電力開発公司20%20%広東・大鵬(Guangdong・Dapeng)福建・眉州(Fujian・Meizhou)上海・洋山(Shanghai・Yangshang)遼寧・大連(Liaoning・Dalian)江蘇・如東(Jiangsu・Rudong)浙江・寧波(Zhejiang・Ninpo)図:中国の主な天然ガス幹線パイプラインならびにLNG受入基地(稼動 建設中)LNG受入基地(稼動・建設中)中国中国のLNG受入基地は稼働中3基地(受入能力:約1,000万t/y)、建設中3基地に基地は稼働中基地(受 能力受56L東基地のLNG輸入広東基地のLNG輸入広東基地の輸入量(1-9月)広東基地の輸入量(19月)は対前年比34%増加(2割はスポット)4~9月にスポット10カーゴ4~9月にスポット10カゴ(約62万t)調達スポット平均価格2008年:15ドル/MMBtu2009年:5ドル/MMBtu広州油ガス商会(中国税関)広東基地の輸入増加は、割安なスポットLNG(2)LNG受入基地着工(2)LNG受入基地着工?着工(新規)浙江省寧波(300万t/ )浙江省寧波(300万t/y)2009年10月着工、2012年稼働開始予定?着工(拡張)着工(拡張)広東(370万t/y→800~900万t/y)2012年頃完了予定2012年頃完了予定この他 広東 珠海(CNOOC) 山東この他、広東・珠海(CNOOC)、山東(Sinopec)、広東・深?(PetroChina)等の計画あり78.活況を呈する市場連動の輸入LNG(3)LNG調達交渉も進行中(3)LNG調達交渉も進行中(cid:122) 豪Curtis LNG(CBM)2009年5月、CNOOCはBGと豪Queensland州CurtisLNG(2009年5月、CNOOCはBGと豪Queensland州Curtis LNG(CBM-LNG)についてProject Development Agreemen締結(LNG購入20年間360万トン/年の他、上流参加やLNG船建造等で合意)建造等で合意)Curtis LNGは2トレイン740万t/y、2010年FID(見込み)、2014年稼働予定(cid:122)(cid:122)TotalTotal2009年10月、CNOOCはTotalとSPA締結(15年、100万t/y)Total のGlobal LNG Portfolio*による供給(cid:122) パプアニューギニアLNG2009年11月、Sinopecはパプアニューギニア(PNG)でExxonMobilとOilSearchのPNG-LNG**とLNG200万t/年ExxonMobilとOil SearchのPNGLNGとLNG200万t/年購入でHoA締結PNG LNGは2トレイン660万t/y、2009年末FID(見込み)、2014年稼働予定(山東基地向け?)予定(山東基地向け?)*Total権益を保有しているLNG生産事業ならびに同社が手当したLNG**ExxonMobil41.6%、Oil Search34.1%、Santos17.7%、新日本石油5.4%、MRDC(PNG政府系)1.2%(cid:122) カタ ルとの追加契約(cid:122) カタールとの追加契約2009年11月13日、QatargasとCNOOCは2013年以降LNG300万t/y(200万t/yの追加オプションあり)の供給についてMoUを締結。を締結2009年10月、広東大鵬基地にカタールの1stカーゴ到着QatarPetroleumは中国のLNG受入基地への参加を検討Qatar Petroleumは中国のLNG受入基地への参加を検討新規LNG契約(合意)、カタールとの既存契約プロジェクトプジェクト購入数量購入数量購入開始年購入開始年契約期限契約期限現状現状仕向け先仕向け先CNOOCPetroChinaCNOOCCNOOCSinopecCNOOCカタールQatargas3(QP)カタールQatargas4(QP/Shell)豪州Curtis(BG)gTotal パプアニューギニアPNG-LNG(ExxoMobil/Oilsearch)カタールQatargas4(QP/Shell)200300360100200300(+200)20092034SPA広東大鵬(増強)20112036SPA大連生産開始後(2014年~)2010生産開始後(2014年~)20年 Project浙江寧波?developmentagreement2024 SPAHoA広東(増強)山東?2013MoU広東珠海?JOGMEC作成カタールからの輸入は最大1000万t/yに?!10?相驪ニが調達中(予定)のLNG液化プロジェクト中国企業が調達中(予定)のLNG液化プロジェクトJOGMEC作成11(4)輸入LNGは天然ガス消費の1割未満天然ガス生産量億m3天然ガス消費に占める輸入LNG国産ガス輸入LNG億m37006005004003003002001000325204456356308年1-8月09年1-8月BP統計、China OGP統計、広州油ガス商会にもとづき作成広州油作成中国の天然ガス消費に占める輸入LNGの割合は1割未満商会12.輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革ラインガ と天然ガ 価格改革輸入イ(1)天然ガス価格改革の突破口となるか?トルクメニスタンの天然ガスの天然ガス中央アジアパイプラインと第2西気東輸パイプラインCNPC、パイプラインならびにBagtyiarlyk鉱区の天然ガ 処理施設建設中然ガス処理施設建設中間もなく50億m3/年*の供給が可能の供給が可能トルクメニスタンからのパイプラインの輸送能力は300億m3/年 その6分の1が億m3/年、その6分の1が2009年1~9月のLNG輸入量に相当13中国の天然ガス価格国産天然ガス価格輸入LNG価格LPG価格ジン原則 も卸価格:政府指定価格・政府指導価格政府計画内のガス供給は政府指定価格計画街のガス供給は政府指導価格計画街のガス供給は政府指導価格(政府の定めた上下限範囲にもとづき需給双方の協議により決まる)輸送費:政府指定価格コストとマージンの原則にもとづき決定き決定減価償却済みのPLと新規建設PLの価格で分類末端価格:地方政府が決定卸価格:調達コスト+マージンLNGの輸入価格に再ガス化、輸送費、企業のマージンを加味末端価格:地方政府が決定輸入LPG卸価格:調達コスト+マージン国産LPG卸価格:輸入LPG価格を参照末端価格:地方政府が決定国際価格との比較(2008年)国際価格との比較(2008年)LNGLNG 天然ガス日本CIFEU CIFNBP価格価格125512.55対Brent75%BP統計にもとづき作成126112.6175%107910.7964%天然ガスHenry Hub8858.8553%中国PetroChina4944.9429%ドル/MMBtドル/MMBtu原油Brent167616.76100%14A入LNGとパイプラインの年間貿易額試算天然ガスが統制価格のままでは企業が国際価格との差額を穴埋め、巨額の赤字を背負うことにことに・・・各種情報にもとづくJOGMEC試算LNGは2009年1-9月平均輸入価格 トルクメニスタンは報道ベース(①290ドル/千LNGは2009年19月平均輸入価格、トルクメニスタンは報道ベス(①290ドル/千m3で、②195ドル/千m3)で最大量購入したと仮定国内最大の天然ガス開発事業者のPetroChinaは、天然ガスの統制価格について、国産天然ガスの開発、輸入パイプラインガス導入を阻害するとして見直しを求めている152輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革2.輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革(2)中露天然ガス輸出枠組み合意は交渉前進を意味するか?(cid:122)2009年10月、中露は天然ガス輸出枠組み合意締結(cid:122)11月、GazpromとCNPCは中国へのガス供給を含む極東プロpジェクトに係る諸問題を協議(cid:122) ロシア側報道では中国で天然ガス価格の見直しを促進する方針が固められ、交渉は前進するという見方が出たが・・・がががシアGは天然ガス輸出価格フロシア:Gazpromは天然ガス輸出価格フォーミュラについていて欧州向け同様石油価格連動を提案中国:CNPCは原油価格が欧州より割高な“アジアプレミア中国:CNPCは原油価格が欧州より割高な アジアプレミアム”を理由に、石油価格連動に難色を示すラにミ16?曹ニロシアは700億m3/年の天然ガス売買について基中国と シアは700億m/年の天然ガス売買にいて基本的に合意し、2015年頃の輸出開始を目指す(ルートと資源の確保状況による)172輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革2.輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革(3)天然ガス価格改革の見通し9月の非公式会議により価格改革案はすでに確定月の非公式会議により価格改革案はす に確定有力案①:輸入・国産ガスの加重平均輸入ガスと国産ガスの加重平均価格を算出し、基準価格を設定準価格を設定有力案②:製品等代替燃料との連動代替燃料である重油や軽油などを参照し 基準価代替燃料である重油や軽油などを参照し、基準価格を設定有力案③ 混合価格制度有力案③:混合価格制度1類(国産ガス)は据え置き、2類(輸入ガス)は国内の原油・製品価格にもとづき基準価格を設定cid:122)年内に価格改革案を公表する。しかし国内情勢を踏まえ、小幅な引き上げにとどまる情勢を踏まえ、小幅な引き上げにとどまる見通し天然ガスの輸入依存度の低さ 国内の経(cid:122)天然ガスの輸入依存度の低さ、国内の経済情勢(インフレ懸念)や国有企業に対する厳しい世論などを受け、抜本的な改革(国際価格との連動=大幅な値上げ)には(国際価格との連動げ) は向かいにくい。大幅な値192輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革2.輸入パイプラインガスと天然ガス価格改革(4)中露天然ガス輸入交渉の見通し(cid:122)中国の天然ガスの国際価格との連動は段階的、中国の天然ガスの国際価格との連動は段階的今回は小幅な改革にとどまる供給(cid:122)IEAは、「迫りくるガスの供給過剰*は、ガス市場の構造と欧州・アジア太平洋におけるガス価格決定方式に広範な影響を及ぼす可能性がある」と指摘(World Energy Outlook2009)*北米の非在来ガス(シェールガス)生産の予期せぬ盛り「迫ガガ上がりと景気後退に伴う需要の冷え込みによる中国はロシアからの天然ガス輸入にあたり、世界の天然ガス市場の動向を踏まえ 慎重に判断すの天然ガス市場の動向を踏まえ、慎重に判断する?20ワとめ①(cid:122)日本や韓国などで天然ガス需要が減速する中、中国は環境意識の高まり、発電のピークク中、中国は環境意識の高まり、発電のピ調整や都市ガスの天然ガスへの転換で天然ガス需要が増加ガス需要が増加。(cid:122)LNG輸入量は新基地稼働や割安なスポット価格により増加。(cid:122)年内にトルクメニスタンからガス供給開始(cid:122)年内にトルクメニスタンからガス供給開始。PetroChinaは、低く統制された天然ガスの価格制度について 国産天然ガスの開発 輸格制度について、国産天然ガスの開発、輸入パイプラインガス導入を阻害するとして見直 を求直しを求めている。まとめ②まとめ②(cid:122)中国の天然ガス価格改革は、国内情勢から小幅なものにとどまる見通し(cid:122)北米のシェールガス増産と金融危機による(cid:122)北米のシェ ルガス増産と金融危機による需要減退でガスは今後数年供給過剰となる可能性があり 欧州やアジア太平洋における可能性があり、欧州やアジア太平洋における天然ガス価格決定方式に影響が生じる可能性があ性があるという見方が出ている。方がう(cid:122)中国は大量のパイプラインガス輸入にあたり(cid:122)中国は大量のパイプラインガス輸入にあたり、世界の天然ガス市場の動向を踏まえ、慎重に判断すると思われる重に判断すると思われる。2122{発表は、下記の続報です中国:国内ガス需給見通しからロシアからの天然ガス導入の可能性を探る(石油 天然ガス資源情報2009年8月)の可能性を探る(石油・天然ガス資源情報2009年8月)供給ソースの多様化を図る中国企業のLNG調達戦略(石スの多様化を図る中国企業のLNG調達戦略(石供給ソ油・天然ガス資源情報2009年6月)石油・天然ガス資源情報 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/ご清聴ありがとうございました23
地域1 アジア
国1 中国
地域2
国2
地域3
国3
地域4
国4
地域5
国5
地域6
国6
地域7
国7
地域8
国8
地域9
国9
地域10
国10
国・地域 アジア,中国
2009/11/20 竹原 美佳
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