ページ番号1007267 更新日 平成30年2月16日

メキシコのエネルギー改革

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レポートID 1007267
作成日 2014-11-25 01:00:00 +0900
更新日 2018-02-16 10:50:18 +0900
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媒体 セミナー・報告会資料
分野 エネルギー一般基礎情報
著者
著者直接入力 縄田 俊之
年度 2014
Vol 0
No 0
ページ数
抽出データ 平成26年度第8回海外石油天然ガス動向ブリーフィングメキシコのエネルギー改革平成26年11月21日メキシコ事務所所長縄田 俊之目 次1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題12.エネルギー改革3.Round Zero & Round One4.メキシコにおけるJOGMECの取組5.今後の注目点.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題2.エネルギー改革2.エネルギー改革3.Round Zero & Round One3.Round Zero & Round One4.メキシコにおけるJOGMECの取組4.メキシコにおけるJOGMECの取組5.今後の注目点5.今後の注目点メキシコ石油・天然ガスの現状?石油(2013年)生産量:287.5万バレル/日※(世界第10位)残存確認可採埋蔵量:111億バレル(世界第18位)※天然ガス液を含む23?天然ガス(2013年)生産量:566億立方メートル/年(世界第15位)残存確認可採埋蔵量:12.3兆立方フィート(世界第35位)出典:BP統計10億立方フィート)生産量国内販売量メキシコ石油・天然ガスの課題?国の歳入の約1/3を石油関連収入に依存?原油埋蔵量が21世紀に入って減少、既存油田が限界のため、大水深、シェールガス・オイル等の開発が喫緊の課題4450400350300250200150100500全体の約1/3原油埋蔵量(億バレル)予想埋蔵量推定埋蔵量確定埋蔵量出典:PEMEX出典:大蔵公債省2013201220112010200920082007200620052004200320022001メキシコ歳入内訳(兆ペソ)非石油関連収入石油関連収入内PEMEX4.03.53.02.52.01.51.00.50.0メキシコ石油・天然ガスの課題?2004年をピークに原油生産量が約25%減少すると共に、輸出量も減少5?天然ガス生産量は2010年以降減少する一方、販売量は過天然ガス生産量と国内販売量去から順調に増加原油生産量と輸出量(千バレル/日)012345678約25%減少2004年がピーク生産量輸出量4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000出典:PEMEX出典:PEMEX7エネルギー改革1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題2.エネルギー改革2.エネルギー改革3.Round Zero & Round One3.Round Zero & Round One4.メキシコにおけるJOGMECの取組4.メキシコにおけるJOGMECの取組5.今後の注目点5.今後の注目点エネルギー改革の必要性○喫緊の課題:石油・天然ガスの生産量及び埋蔵量の減少を食い止め、以前の生産量及び埋蔵量を確保○PEMEXの現状:大水深、シェールガス・オイル等を開発、採掘するための技術や資金が不足○メキシコ石油政策の実態:1938年に石油産業の国有化、メキシコ石油公社(PEMEX)の設立1960年に民間参入を禁止以降、石油・ガス産業は国家(PEMEX)が独占開発や採掘を促進させるためには?技術や資金を有する国内外の民間企業の参入が不可欠<Lシコ原油生産量予測?国家エネルギー戦略により原油生産量の増加を見込む国家エネルギー戦略による生産量増加見込み出典:エネルギー省(Prospectiva de Petroliferos2026)2012-諸外国との原油生産量比較?ブラジル、コロンビアともに各改革が原油生産量の順調な少なくともメキシコ政府はその様に認識増加に貢献 ←89出典:大統領府HPGネルギー改革に関する一連の流れ2012年12月1日 EnriquePena Nieto大統領就任10政権発足直後、主要3政党間で様々な改革推進のための与野党合意「メキシコのための協約」に署名、教育改革、通信改革、エネルギー改革、財政改革等に着手2013年8月12日大統領がエネルギー改革のための憲法改正案を発表9月? メキシコ議会にて憲法改正案を審議12月20日2014年3月21日4月30日6月11日8月11日8月13日9月以降憲法改正案が議会で可決、大統領が署名し成立、公布PEMEXがRound Zeroに関する要求を政府へ提出政府がエネルギー改革関連2次法案を議会へ提出議会(臨時国会)にて2次法案の審議開始2次法案が議会で可決、成立エネルギー省がRound Zero承認結果等を公表‘Road Show’と称しエネルギー省が2次法概要を、炭化水素委員会(CNH)がRoundに関する事項を説明憲法改正概要(炭化水素関連)11?石油上流分野への民間技術及び資本の導入により、メキシコ石油産業の近代化を図ることが目的?憲法改正の主眼点としては、①炭化水素資源の所有権は国家に帰属したままとする一方、国と民間との契約を可能とするほか、国が炭化水素資源の探査・採掘を可能とする(憲法27条)、②例外的に独占を認められていた戦略的分野から炭化水素資源を除外する(憲法28条)?契約形態に関しては、従来認められていた「サービス契約」に加え「利益分与契約」「生産物分与契約」及び「ライセンス契約」が可能となる。これら契約形態については、2次法等で詳細規定Gネルギー改革関連2次法12?憲法改正に基づき、連邦政府が21法案を9つの分野にパッケージ化しエネルギー改革関連2次法案として議会へ提出、8月11日に可決、成立1. 炭化水素分野:炭化水素法の制定、外国投資法、鉱業法及び官民パートナーシップ法の改正2. 電力分野:電気事業法の制定3. 地熱分野:地熱エネルギー法の制定、国家水法の改正4. 炭化水素に係る国家安全及び環境保護に関する行政機関法の制定5. 国営企業分野:PEMEX法及びメキシコ電力公社(CFE)法の制定、半官半民企業連邦法、公共調達・賃貸借・サービス法及び公共事業・サービス法の改正6. 規制に係る行政機関分野:エネルギー規制調整機関法の制定、連邦行政機関法の改正7. 財政分野:炭化水素歳入法の制定、連邦手数料法及び財政調整法の改正8. 安定と発展のためのメキシコ石油基金法の制定9. 予算分野:連邦予算・財政責任法及び公債法の改正炭化水素法の主な規定項目13?地下に賦存する炭化水素は国家に所有権が帰属?炭化水素の探査及び採掘に係る契約形態は、エネルギー省が各対象鉱区の特性に応じ、サービス契約、利益分与契約、生産物分与契約及びライセンス契約の中から選択?炭化水素に関する許認可権限・エネルギー省(SENER):炭化水素全般を担当・エネルギー規制委員会(CRE):中流?下流部門を担当※炭化水素委員会(CNH)に関しては、エネルギー規制調整機関法において規定。上流部門を担当纓ャ部門に対する規制機関の体制規制機関役割と権限14エネルギー省(SENER)炭化水素委員会(CNH)大蔵公債省(SHCP)・探査及び採掘契約に関する譲渡移行の承認・入札のためのエリア選定・探査及び採掘契約の技術的要件、及び、エリア入札手続きのガイドの策定・事前資格審査基準の設定・普及促進イベントへの参加・データルームの開設・入札情報の公表・エリア入札手続きの策定・政府代表として契約署名・石油・ガス会社との探査及び採掘契約の管理・探査及び採掘契約の財政的・経済的条件(ロイヤルティ、税率等)の設定・落札条件の設定151.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題2.エネルギー改革2.エネルギー改革3.Round Zero & Round One3.Round Zero & Round One4.メキシコにおけるJOGMECの取組4.メキシコにおけるJOGMECの取組5.今後の注目点5.今後の注目点Gネルギー省のRound Zero承認概要16□開発・生産案件:PEMEXの申請を100%承認(2P(確認・推定埋蔵量)の83%に相当)□探鉱案件:PEMEXの申請のうち67%を承認(想定資源量の21%に相当)□対象範囲:9万?□PEMEXへの割当:120鉱区エネルギー省によるRound Zero承認内訳承認量承認/申請面積(?)※石油換算埋蔵量/生産量(年)(百万バレル※)(%)埋蔵量2P想定資源量在来型非在来型20,58923,44718,2225,2251006770.951.617,010 72,89764,48915.55.08,408出典:エネルギー省エネルギー省のRound Zero承認概要172P埋蔵量(百万バレル※)想定資源量(百万バレル※)在来型浅海南東部北部陸上南部ChicontepecBurgos北部大水深PerdidoHolok-Han非在来型計合20,58911,37411,2381368,8184,3793,556425459397-397-20,58918,2227,4727,472-5,9135,371--5424,8373,0131,8245,22523,447出典:エネルギー省※石油換算Gネルギー省のRound Zero承認鉱区18出典:エネルギー省エネルギー省のRound One公表概要?8月公表時点でのRound One対象ブロックは169か所うち、109か所が探鉱段階、60か所が生産段階19エネルギー省によるRound One公表内訳区域類型百万バレル※※石油換算ブロック大水深 Perdido大水深 南部Chicontepec、非在来型陸上、浅海、超重質油非在来型想定資源量想定資源量2P埋蔵量想定資源量2P埋蔵量想定資源量想定資源量1,5913,2222,6788,9271,1047241421117286232118出典:エネルギー省Gネルギー省のRound One公表鉱区20出典:エネルギー省Farmout 案件?民間企業との戦略的パートナーシップにより開発?Round Oneの中で取り扱う21Farm out案件の概要(2014年11月4日時点)3P埋蔵量フィールド百万バレル※2P埋蔵量百万バレル※面積?※石油換算投資期間年投資総額百万US$成熟油田陸上:Rodador,Ogarrio,Cardenas-Mora沿岸:Bolontiku,Sinan,Ek(UJK)Aystsil-Tekel-Utsil超重質油大水深 ガス Kunah-PiklisPerdido 石油TrionExploratus312.8119.488.855.322.612.9611.7247.9263.61,701350.1746.6211.9--497.36,330862.5501.6304.6234.46,2336,7938,0753,1655610108合計1,556.52,664.032,295出典:PEMEXound Oneの今後のスケジュール2014年11122015年12345678910浅海入札公開参加登録データルーム●落札者決定入札公開参加登録データルーム●入札公開参加登録データルーム●入札公開参加登録データルーム ●超重質油Chicontepec &非在来陸上大水深22Farm out案件Bolontiku, Sinan &EkAyatsil-Tekel-UtsilRodador,Orgarrio & Cardenas-MoraKunah-Piklis,Trion & Exlploratus入札公開参加登録データルーム ●出典:エネルギー省資料を参考に作成231.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題2.エネルギー改革2.エネルギー改革3.Round Zero & Round One3.Round Zero & Round One4.メキシコにおけるJOGMECの取組4.メキシコにおけるJOGMECの取組5.今後の注目点5.今後の注目点OGMECとPEMEXとの協力関係241995年11月石油公団総裁がPEMEX総裁を表敬し交流を開始1998年11月石油公団とPEMEX E&P(PEP)が技術協力包括協定を調印?03年10月、07年12月、13年01月に協定を更新(5年毎)?石油公団として共同スタディ3件を実施?JOGMECとして共同スタディ7件を実施?海外技術者研修事業により14年4月までに研修生42名を受入2014年07月JOGMECとPEMEX、PEP及びPGPBが技術協力及び人材育成強化に関するMOUを締結251.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題1.メキシコ石油・天然ガスの現状と課題2.エネルギー改革2.エネルギー改革3.Round Zero & Round One3.Round Zero & Round One4.メキシコにおけるJOGMECの取組4.メキシコにおけるJOGMECの取組5.今後の注目点5.今後の注目点。後の注目点26○○○Round Oneの入札・契約の実施?予定に即して実現されるか否かPEMEXの組織改革?健全な収益を確保できる効率的かつ透明性の高い組織への移行が可能か否かメキシコ中間選挙(2015年夏、連邦議会下院選挙)?選挙前の迅速な対応の有無?選挙後のエネルギー改革の行方如何
地域1 中南米
国1 メキシコ
地域2
国2
地域3
国3
地域4
国4
地域5
国5
地域6
国6
地域7
国7
地域8
国8
地域9
国9
地域10
国10
国・地域 中南米,メキシコ
2014/11/25 縄田 俊之
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