ページ番号1007278 更新日 平成30年3月5日

豪州新規LNG動向~労使関係・プロジェクト管理の影響~

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レポートID 1007278
作成日 2014-12-22 01:00:00 +0900
更新日 2018-03-05 19:32:42 +0900
公開フラグ 1
媒体 セミナー・報告会資料
分野 天然ガス・LNG基礎情報
著者
著者直接入力 片山 治
年度 2014
Vol 0
No 0
ページ数
抽出データ 豪州新規LNG動向~労使関係・プロジェクト管理の影響~他新規プロジェクトへの教訓2014年12月19日調査部片山 治今回の発表のあらまし1. 豪州のLNGプロジェクトのコスト2. 豪州で建設中のLNGプロジェクトのうち労働条件契約更新のプロジェクトについて? 産業側による豪州労働条件等に係る連邦政府への法的枠組み改正要請内容? 労使関係およびプロジェクト管理の課題3. 他プロジェクトへの教訓12. 豪州建設中プロジェクト(JOGMECシドニー事務所作成)プロジェクト名液化プラント所在州輸出開始年APLNGQCLNGGLNGGorgonWheatstoneIchthysPreludeクイーンズランド州西豪州北部準州FLNG2015年半ば2014年2015年後半2015年半ば2016年後半2016年後半2016/17年豪州LNGは将来輸出額第2位の鉱物資源に(2千万トン台が8千万トン台に)世界で競争力を持つ、つまり経済性を有するにはコスト低減が必須データ出所:Resources?and?Energy?Quarterly?September?Quarter?2014,?BREE34i参考)2014年日本LNG輸入単価(△が豪州)既存の豪州LNG単価は平均的出所:財務省通関統計5LNGプロジェクト・コスト世界の新規LNGプロジェクト(ほとんどが豪州)の費用は上昇$/トン・年(Northwest?Shelf(既存プロジェクト)LNG?第5トレイン)Oil?and?Gas?Industry?Cost?Trends,An?independent?report?prepared?by?EnergyQuestProduction?& Exploration?Association,?1?November?2014より許可を得て転載for?the?Australian?Petroleum?6シ豪州沖合の探鉱費Oil?and?Gas?Industry?Cost?Trends,An?independent?report?prepared?by?EnergyQuestProduction?& Exploration?Association,?1?November?2014より許可を得て転載for?the?Australian?Petroleum?沖合の建設作業者賃金Oil?and?Gas?Industry?Cost?Trends,An?independent?report?prepared?by?EnergyQuestProduction?& Exploration?Association,?1?November?2014より許可を得て転載for?the?Australian?Petroleum?78居B産業の生産性推移産業別全要素生産性2011~12年度を100とする出所:Estimates?of?Industry?Multifactor?Productivity,?December?2013,?ABS豪州の資源・鉱山部門のコスト高の主要因?2013年の豪州の石油・ガス探鉱生産関連国内労働者の年間平均賃金は16万3千7百米ドル(Hays?Oil?&?Gas?Salary?Guide?による)? 同Guide対象53カ国2番目? 外国人労働者の賃金は16万4千ドルで第1位?APPEA*による豪州の資源・鉱山部門のコスト高の主要因? 労働力需要(特に技術専門職および単純労働従事者)に対する供給が少ない? 勤務地がしばし僻地(注)にある。? 豪州では歴史的に労組が強力である。? 内外における競争力を高めるために、いくつかの取り組みがなされてきたが、前政権(労働党)時に逆行した。(注)“僻地”~ 例 西豪州北部の厳しい気候・環境条件*?Australian?Petroleum?Production?and?Exploration?Association910居Bの新規LNGプロジェクト労使交渉決着状況クイーンズランド州?FIFO(fly‐in‐fly‐out)の従業員が雇用側の賃上げ等提示内容を不服としてストライキを実施。?雇用コントラクターの妥協案で決着?向う3年間にわたり、給与を半年毎2.5%ずつ引き上げ?4週間勤務1週間休暇のシフト→3週間勤務1週間休暇?その他諸手当引き上げ西豪州?港湾・海上の建設・機材運搬等作業従事者の雇用・労働条件に関するコントラクター企業・組合間の条件交渉?例:組合(MUA)が昨年来、給与・諸条件の改善を求めて大規模な要求行動を行っている。? 向う4年間で計24.5%の引き上げ? 勤務シフト改善?いくつかの職種組合・労働者に係る条件は、組合側がストライキを警告するなど、協議は進展していない。豪州LNGプロジェクト競争力向上の見通し???石油ガス上流・LNG部門の労働力・資材需給関係が緩和、費用低下? 豪州の資源・鉱山部門の停滞および複数LNGプロジェクトの建設終了? 原油価格下落もコスト的にはプラス要因FLNG採用によるコスト低減?一度の設計で、2番目以降のプロジェクトの設計・建設で漸次単価費用の低減が期待される。FLNGは船体・液化施設ともに海外で建造されている。?沖合の外国人就労(組み立て繋ぎ込み作業)ビザが免除される可能性あり?9月に連邦裁、ビザ不要と判断(2013年に前政権下で必要となっていた。ただし、西豪州の関連組合は、ローカル労働者の雇用が最優先されるべきだと州議会に請願中。)さはありながら、外部環境の改善に依存してばかりもいられないだろう1112Y業界の生産性向上のための労働条件等に係る主張?APPEAが政府へ法的枠組み改正を要請:(新規プロジェクトのベースが北部準州中心となることを前提)? 労働基本法「2009年フェア・ワーク法(Fair?Work?Act?2009)」の改正~事業毎、職場・職種組合毎、数年毎(最大4年)に労働条件を定めることを規定? 国内北部のインフラの整備・活用および行政手続きの簡素化? 真に産業が関与し、労働者の移動、生産性、安全性を考慮した国レベルの就労ライセンス? 1958年移民法にある、「保護された経験・資格」から(慢性的に労働力が不足しているとされる)エンジニアリングに係る職種及び資格を対象外とする。? 移民局が、法人向け就労ビザ(Visa?457)を柔軟にかつ迅速に発行し、熟練移民を必要とする産業界に対応し協力的であること。? Australian?Jobs?Act?2013の一部として導入されたプロジェクト事業者へのローカルコンテンツ追加義務をなくす。? LNGオペレーター幹部談「立ち入り権(The?Right?of?Entry)の過剰行使」13組合等の生産性向上のための労働条件等に係る主張?労働組合・労働党議員?“企業のプロジェクトマネジメントが本質的な問題”?“人件費は総費用のほんの一部を占めるに過ぎない”? “作業に関わるスコープ設計、人員・費用・スケジュール計画が修正を重ねた”? “地理的・環境的な機材・人員ロジスティクスの困難さの見通しが楽観的だった”? “労使交渉に係る規制緩和や賃上げ要求のねじ伏せで済む問題ではない 労使間の関与と協議が必要”14シ国新規LNGプロジェクトへの教訓これら労使双方の意見は食い違うが、互いの構造的課題をあぶりだしていると考えられる今後の新規プロジェクトは豪州の教訓から学ぶべきである~産業界のマネジメント面の努力~労組等による労働条件面の是正~州・連邦政府等の制度面での改革~これらを促進させる関係者の協力関係構築カナダ・アジア太平洋基金/豪太平洋経済協力委員会共同作成の豪州LNGに関する報告書(“Australia’s?Experience?in?Developing?an?LNG?Export?Industry,?Sep?2014,?Asia?Pacific?Foundation?of?Canada”)を参考にした筆者意見15
地域1 大洋州
国1 オーストラリア
地域2
国2
地域3
国3
地域4
国4
地域5
国5
地域6
国6
地域7
国7
地域8
国8
地域9
国9
地域10
国10
国・地域 大洋州,オーストラリア
2014/12/22 片山 治
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